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課程簡介
整合概覽
- 理解 Read AI 的整合架構
- 整合類型：單向與雙向
- 支援平台概覽：Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack 與通訊工具
- 將 Read AI 連接至 Slack 頻道和用戶
- 配置自動將摘要發送給相關團隊
- 自定義通知、串聯回覆及連結回會議記錄
CRM 整合
- 將 Read AI 與 Salesforce 或 HubSpot 帳戶連接
- 將會議和行動事項記錄至 CRM 管道
- 追蹤客戶討論內容與銷售機會，並提供上下文資訊
Read AI + Notion
- 將會議摘要同步至 Notion 頁面和資料庫
- 使用範本和結構化格式以保持一致性
- 按專案、客戶或團隊組織筆記
工作流自動化
- 使用 Zapier 或 Make 建立自動化觸發程序
- 構建用於會後任務創建和分配的流程
- 確保跨平台的隱私與權限管理
優化與故障排除
- 管理 API 金鑰與安全的最佳實踐
- 診斷常見錯誤與配置不當問題
- 針對大型團隊和企業的可擴展性考量
總結與後續步驟
最低要求
- 了解 Read AI 的核心功能
- 有使用生產力平台（如 Slack、Notion 或 Google Workspace）的經驗
- 基本熟悉 CRM 系統或任務管理工具
目標對象
- 營運經理
- 銷售和客户成功團隊
- 具備科技素養的團隊負責人
- IT 支援人員或內部工具管理員
7 小時
