Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
課程簡介
整合概述
- 了解Read AI整合架構
- 整合類型：單向與雙向
- 支援平台概述：Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack與Communication工具
- 將Read AI連接到Slack頻道與用戶
- 配置自動摘要交付給相關團隊
- 自定義通知、線程與會議連結
CRM整合
- 將Read AI與Salesforce或HubSpot帳戶連結
- 將會議與行動項目記錄到CRM管道中
- 追蹤客戶討論與銷售機會，並提供上下文
Read AI + Notion
- 將會議摘要同步到Notion頁面與資料庫
- 使用模板與結構化格式以確保一致性
- 按專案、客戶或團隊組織筆記
Workflow Automation
- 使用Zapier或Make創建自動觸發器
- 建立會後任務創建與分配的流程
- 確保跨平台的隱私與權限
優化與疑難排解
- 管理API令牌與安全性的最佳實踐
- 診斷常見錯誤與配置問題
- 大型團隊與企業的Scala性考量
總結與下一步
最低要求
- 了解Read AI的核心功能
- 有使用Slack、Notion或Google Workspace等生产力平台的经验
- 对CRM系统或任务管理工具有基本了解
受众
- 运营经理
- 销售与客户成功团队
- 熟悉技术的团队负责人
- IT支持人员或内部工具管理员
7 時間：
