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課程簡介
整合概述
- 了解Read AI的整合架構
- 整合類型：單向 vs. 雙向
- 支持的平台概述：Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack和Communication工具
- 將Read AI連接到Slack的頻道和用戶
- 配置自動摘要交付給相關團隊
- 自定義通知、線程化，並連結回會議
CRM整合
- 將Read AI與Salesforce或HubSpot帳戶連結
- 將會議和行動項目記錄到CRM管道中
- 在上下文中追蹤客戶討論和銷售機會
Read AI + Notion
- 將會議摘要同步到Notion頁面和數據庫
- 使用模板和結構化格式以保持一致性
- 按項目、客戶或團隊組織筆記
Workflow Automation
- 使用Zapier或Make創建自動觸發器
- 構建流程以創建和分配會後任務
- 確保跨平台的隱私和權限
優化與故障排除
- 管理API令牌和安全性最佳實踐
- 診斷常見錯誤和配置問題
- 大型團隊和企業的可擴展性考慮
總結與下一步
最低要求
- 了解Read AI的核心功能
- 使用Slack、Notion或Google Workspace等生产力平台的经验
- 对CRM系统或任务管理工具的基本熟悉
受众
- 运营经理
- 销售和客户成功团队
- 技术精通的团队负责人
- IT支持人员或内部工具管理员
7 時間：
