課程簡介

面向最終使用者的 Salesforce 簡介

Salesforce 功能和概念概述

  • 客戶關係管理 (CRM) 概念
  • 用戶介面和導航
  • 術語

設置 Salesforce 帳戶

  • 設置 Salesforce 帳戶
  • 定製 Salesforce
  • 個人設置

Salesforce 入門

  • 記錄管理
  • 追蹤交互(概述、任務、事件和電子郵件)
  • 清單檢視和報表
  • Collaboration 使用 Chatter

管理 Marketing 和 Salesforce 中的潛在客戶

  • 銷售線索管理
  • 與潛在客戶對應
  • 將 Salesforce 用於營銷活動

跟蹤銷售記錄和帳戶

  • Salesforce 中的帳戶
  • 基於團隊的銷售
  • 跟蹤客戶記錄活動
  • 聯繫人記錄管理
  • 商機記錄管理
  • Salesforce 面向銷售代表的內容
  • 廣告活動投資回報率 (ROI) 分析

使用 Salesforce Serve Cloud 提供支援

  • Salesforce 中的病例記錄
  • Service Cloud 基礎知識
  • 管理案例(建立、更新、關閉)
  • Salesforce 服務控制台
  • 設置佇列
  • 案例自動化

使用 Salesforce 進行監視和報告

  • 常見類型的報告
  • 創建和自訂報表
  • 報告調度和自動化
  • 儀錶板和儀錶板元件
  • 創建和自定義儀錶板
  • 儀錶板調度和自動化

使用Salesforce 移動應用程式

  • 下載和安裝
  • 用戶介面和導航
  • 執行常見功能(行銷、銷售和服務)

探索高級 Salesforce 主題

  • 將 Salesforce 連接到社交網路
  • 導入客戶和聯繫人
  • 使用 Salesforce 管理銷售團隊
  • Productivity 提示和最佳實踐

故障排除

總結和結論

最低要求

  • 在銷售、行銷或客戶支援方面的經驗
  • 對客戶關係管理和運營有大致的瞭解

觀眾

  • Marketing 員工
  • 銷售人員
  • 客戶服務代表
  7 時間:
 

人數


開始於

結束於


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

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