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課程簡介
銷售力(Salesforce)應用於保險與租賃簡介
- 銷售力金融服務雲端(Salesforce Financial Services Cloud)概觀
- 關鍵概念:帳戶、聯絡人、機會、保單
- 產業專屬資料模型與擴展
保險銷售報價(Quote Rate Apply)
- 產品組合與報價結構
- 費率表、折扣規則與核准流程
- 捕捉客戶需求與售前設定
需求收集與系統設定
- 捕捉業務需求並轉譯為系統邏輯
- 自訂物件、流程(Flows)與自動化的應用
- 針對保險角色的安全性與存取權限設定
理賠管理與售後服務
- 理賠工作流與自動化
- 事件登記與驗證邏輯
- 自動付款與結算流程
保險保單行政(IPA)
- 跨產業保單生命週期建模
- 保單版本控制、續約與失效
- 針對區域監管合規性的客製化
整合與報表
- 與外部系統(例如:精算、財務)的資料整合
- 用於保險營運的儀表板與關鍵績效指標(KPIs)
- 生成核保、理賠與合規性報表
總結與下一步
最低要求
- 具備 CRM(客戶關係管理)基本概念
- 了解保險和/或租賃工作流
- 擁有銷售力(Salesforce)平台或類似工具的經驗將有所幫助
受眾對象
- 在保險或租賃產業工作的銷售力(Salesforce)開發人員
- 負責保險產品組合的產品經理
- 支援保單行政及售後服務的 IT 專業人員
21 小時
客戶評論 (2)
實踐部分
irina filip - True Lens Services Ltd
課程 - Salesforce for End Users
機器翻譯
與學員的互動方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
課程 - Salesforce for Sales and Administration
機器翻譯