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課程簡介

銷售力(Salesforce)應用於保險與租賃簡介

  • 銷售力金融服務雲端(Salesforce Financial Services Cloud)概觀
  • 關鍵概念:帳戶、聯絡人、機會、保單
  • 產業專屬資料模型與擴展

保險銷售報價(Quote Rate Apply)

  • 產品組合與報價結構
  • 費率表、折扣規則與核准流程
  • 捕捉客戶需求與售前設定

需求收集與系統設定

  • 捕捉業務需求並轉譯為系統邏輯
  • 自訂物件、流程(Flows)與自動化的應用
  • 針對保險角色的安全性與存取權限設定

理賠管理與售後服務

  • 理賠工作流與自動化
  • 事件登記與驗證邏輯
  • 自動付款與結算流程

保險保單行政(IPA)

  • 跨產業保單生命週期建模
  • 保單版本控制、續約與失效
  • 針對區域監管合規性的客製化

整合與報表

  • 與外部系統(例如:精算、財務)的資料整合
  • 用於保險營運的儀表板與關鍵績效指標(KPIs)
  • 生成核保、理賠與合規性報表

總結與下一步

最低要求

  • 具備 CRM(客戶關係管理)基本概念
  • 了解保險和/或租賃工作流
  • 擁有銷售力(Salesforce)平台或類似工具的經驗將有所幫助

受眾對象

  • 在保險或租賃產業工作的銷售力(Salesforce)開發人員
  • 負責保險產品組合的產品經理
  • 支援保單行政及售後服務的 IT 專業人員
 21 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (2)

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