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 課程時長 7 時間:

課程簡介

設定基礎

  • 創建及自訂標準與自訂物件
  • 添加欄位、驗證規則及記錄類型
  • 設定頁面布局與簡潔布局

物件管理器 & Lightning App Builder

  • 使用物件管理器管理結構模式(Schema)及關係
  • 使用 App Builder 構建 Lightning 頁面
  • 創建 Lightning 應用程式及導航

工作流程與流程自動化

  • 自動化工具概觀:Workflow、Process Builder 及 Flow
  • 為常見場景設計記錄觸發式 Flow
  • 實作:構建基本的審批或通知 Flow

生產力與協作

  • 使用 Chatter 及活動時間軸進行團隊協作
  • 生產力整合:電子郵件、日曆及行動裝置
  • 為使用者自訂 Lightning Experience

報表與儀表板

  • 創建表格型、摘要型及矩陣型報表
  • 構建儀表板及使用儀表板過濾器
  • 排程報表及訂閱使用者

安全性、共享與存取

  • 了解配置檔(Profiles)、權限集(Permission Sets)及角色
  • 記錄層級的共享及共享規則
  • 保護組織數據的最佳實務

實作實驗室:端到端場景

  • 為樣本商業流程設定物件及頁面
  • 實施自動化並創建報表/儀表板
  • 向同儕及講師展示並審查解決方案

故障排查與優化

  • 常見設定錯誤及修復方法
  • Flow 及頁面布局的效能提示
  • 持續學習資源及 Trailhead 路徑

總結與後續步驟

最低要求

  • 具備基本的 CRM 概念知識
  • 熟悉使用網頁應用程式及表單
  • 擁有用於實作練習的 Salesforce 帳號

目標受眾

  • 剛接觸 Salesforce 的管理員
  • 業務分析師及高階使用者
  • 負責流程管理的銷售與服務團隊負責人

人數


每位參與者的報價

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