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課程時長 7 時間:
課程簡介
設定基礎
- 創建及自訂標準與自訂物件
- 添加欄位、驗證規則及記錄類型
- 設定頁面布局與簡潔布局
物件管理器 & Lightning App Builder
- 使用物件管理器管理結構模式(Schema)及關係
- 使用 App Builder 構建 Lightning 頁面
- 創建 Lightning 應用程式及導航
工作流程與流程自動化
- 自動化工具概觀:Workflow、Process Builder 及 Flow
- 為常見場景設計記錄觸發式 Flow
- 實作:構建基本的審批或通知 Flow
生產力與協作
- 使用 Chatter 及活動時間軸進行團隊協作
- 生產力整合:電子郵件、日曆及行動裝置
- 為使用者自訂 Lightning Experience
報表與儀表板
- 創建表格型、摘要型及矩陣型報表
- 構建儀表板及使用儀表板過濾器
- 排程報表及訂閱使用者
安全性、共享與存取
- 了解配置檔(Profiles)、權限集(Permission Sets)及角色
- 記錄層級的共享及共享規則
- 保護組織數據的最佳實務
實作實驗室:端到端場景
- 為樣本商業流程設定物件及頁面
- 實施自動化並創建報表/儀表板
- 向同儕及講師展示並審查解決方案
故障排查與優化
- 常見設定錯誤及修復方法
- Flow 及頁面布局的效能提示
- 持續學習資源及 Trailhead 路徑
總結與後續步驟
最低要求
- 具備基本的 CRM 概念知識
- 熟悉使用網頁應用程式及表單
- 擁有用於實作練習的 Salesforce 帳號
目標受眾
- 剛接觸 Salesforce 的管理員
- 業務分析師及高階使用者
- 負責流程管理的銷售與服務團隊負責人
客戶評論 (2)
實踐部分
irina filip - True Lens Services Ltd
課程 - Salesforce for End Users
機器翻譯
與學員的互動方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
課程 - Salesforce for Sales and Administration
機器翻譯