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課程簡介
Zoho CRM 介紹
- 核心功能與業務價值。
- 介面導航與模組結構。
- 用戶類型與訪問管理。
潛在客戶與聯絡人管理
- 建立與資格認證潛在客戶。
- 將潛在客戶轉換為交易。
- 維護帳號與聯絡人記錄。
客製化與配置
- 自訂欄位與模組。
- 頁面佈局與視圖。
- 透過工作流程、規則與動作實現自動化。
用於分析的報表與儀表板
- 建立並客製化報表。
- 構建與解讀儀表板。
- 篩選、分組與關鍵績效指標 (KPI) 分析。
變更控制與治理
- 客製化的版本追蹤。
- 審計日誌與活動追蹤。
- 流程文件與審批工作流程的最佳實踐。
數據管理與導入/導出
- 導入潛在客戶、聯絡人及其他記錄。
- 數據去重與清理。
- 數據備份與遷移工具。
整合與擴展
- 將 Zoho CRM 與 Zoho 套件（例如 Campaigns、Books）整合。
- 第三方應用程式整合（例如 Google Workspace、Outlook）。
- 使用 API 和 Webhooks（概述）。
監控、支援與改進
- 監控用戶活動與系統效能。
- 管理員工具與支援資源。
- 規劃規模擴展與持續改進。
摘要與後續步驟
最低要求
- 了解基本的銷售與客戶關係流程。
- 使用基於雲端的業務工具或 CRM 系統的經驗。
受眾
- CRM 管理員與營運人員。
- 銷售經理與市場分析師。
- 負責 CRM 配置與治理的小組負責人。
14 小時
客戶評論 (2)
適用主題，他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
他與班級的融洽關係及個人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
