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課程時長 14 時間：
課程簡介
Zoho CRM 簡介
- 核心功能與商業價值
- 介面導航與模組結構
- 使用者類型與存取管理
潛在客戶與聯絡人管理
- 建立與篩選潛在客戶
- 將潛在客戶轉換為交易
- 維護客戶帳戶與聯絡人記錄
自訂與設定
- 自訂欄位與模組
- 頁面佈局與視圖
- 透過工作流程、規則與動作實現自動化
用於分析的報告與儀表板
- 建立與自訂報告
- 建構與解讀儀表板
- 篩選、分組與關鍵績效指標（KPI）分析
變更控管與治理
- 自訂設定的版本追蹤
- 審計日誌與活動追蹤
- 流程文件化與審批工作流程的最佳實務
數據管理與匯入/匯出
- 匯入潛在客戶、聯絡人及其他記錄
- 數據去重與清理
- 數據備份與遷移工具
整合與擴展
- Zoho CRM 與 Zoho 產品套件（例如：Campaigns, Books）的整合
- 第三方應用程式整合（例如：Google Workspace, Outlook）
- API 與 Webhooks 的運用（概述）
監控、支援與優化
- 監控使用者活動與系統效能
- 管理員工具與支援資源
- 擴展規劃與持續改進
總結與後續步驟
最低要求
- 具備基本的銷售與客戶關係流程知識
- 有使用雲端業務工具或 CRM 系統的經驗
適合對象
- CRM 管理員及營運人員
- 銷售經理及市場分析師
- 負責 CRM 設定與治理的團隊負責人
客戶評論 (2)
適用主題，他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
他與班級的融洽關係及個人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
