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課程簡介
1. 整合診斷與基礎
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數位生態系與營運自動化
- 整合系統的優勢與架構
- 整合類型:原生整合、透過連接器(connectors)及 API
- 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
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內部流程地圖繪製
- 識別現行工作流與改進領域
- 定義目標與效率指標
- 記錄「現狀(as is)」流程並設計「目標狀態(to be)」
- 實例演練:Gmail 基本自動化 → Trello(進站郵件 → 任務建立)
2. Trello 與 Google Workspace 的整合
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Trello + Google Sheets 與 Drive
- 將儀表板連結至控制工作表
- 自動報告與檔案上傳
- Drive 整合與版本控制
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Trello + Gmail 與日曆
- 自動發送提醒與通知
- 交付日期與任務的同步
- 應用案例研究:在 Trello 中進行協作專案管理,並在 Google Sheets 中實現自動化儀表板
3. QuickBooks 整合與自動化通訊
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QuickBooks + Google Workspace
- 自動匯出財務報告
- 與 Sheets 進行預算管控與對帳
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QuickBooks + Trello
- 將專案與成本中心及財務監控相連結
- 依據預算進度自動更新任務狀態
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WhatsApp Business API / Twilio / WATI 入門
- 基本概念與整合選項
- 應用場景:任務通知、帳單提醒、客戶後續追蹤
- 實務工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息。」
- 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶
4. 安全、管控與部署
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安全與存取控制
- 安全認證(OAuth、tokens)
- 角色、權限與數據保護
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監控與維護
- 監控活躍的流量/工作流
- 錯誤與警報管理
- 整合的可擴展性
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文件記錄與持續改進
- 整合登記冊與最佳實務
- 影響評估(效率 KPI)
- 最終實作專案:設計一個結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 以及透過 WhatsApp 發送自動通知的整合工作流
最低要求
- 具備 Trello、QuickBooks 及 Google Workspace 的基本知識
- 可存取這些平台以進行實作演練
適用對象
- 營運協調員與主管
- 行政與財務人員
- 專案負責人,以及負責創新或數位轉型專業人士
20 小時
客戶評論 (3)
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