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課程簡介

1. 整合診斷與基礎

  • 數位生態系與營運自動化
    • 整合系統的優勢與架構
    • 整合類型:原生整合、透過連接器(connectors)及 API
    • 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程地圖繪製
    • 識別現行工作流與改進領域
    • 定義目標與效率指標
    • 記錄「現狀(as is)」流程並設計「目標狀態(to be)」
  • 實例演練:Gmail 基本自動化 → Trello(進站郵件 → 任務建立)

2. Trello 與 Google Workspace 的整合

  • Trello + Google Sheets 與 Drive
    • 將儀表板連結至控制工作表
    • 自動報告與檔案上傳
    • Drive 整合與版本控制
  • Trello + Gmail 與日曆
    • 自動發送提醒與通知
    • 交付日期與任務的同步
  • 應用案例研究:在 Trello 中進行協作專案管理,並在 Google Sheets 中實現自動化儀表板

3. QuickBooks 整合與自動化通訊

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 自動匯出財務報告
    • 與 Sheets 進行預算管控與對帳
  • QuickBooks + Trello
    • 將專案與成本中心及財務監控相連結
    • 依據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 入門
    • 基本概念與整合選項
    • 應用場景:任務通知、帳單提醒、客戶後續追蹤
    • 實務工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息。」
  • 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶

4. 安全、管控與部署

  • 安全與存取控制
    • 安全認證(OAuth、tokens)
    • 角色、權限與數據保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍的流量/工作流
    • 錯誤與警報管理
    • 整合的可擴展性
  • 文件記錄與持續改進
    • 整合登記冊與最佳實務
    • 影響評估(效率 KPI)
  • 最終實作專案:設計一個結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 以及透過 WhatsApp 發送自動通知的整合工作流

最低要求

  • 具備 Trello、QuickBooks 及 Google Workspace 的基本知識
  • 可存取這些平台以進行實作演練

適用對象

  • 營運協調員與主管
  • 行政與財務人員
  • 專案負責人,以及負責創新或數位轉型專業人士
 20 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (3)

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