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課程時長 20 時間:
課程簡介
1. 診斷與整合基礎
- 數位生態系與作業自動化
- 整合系統的好處與架構
- 整合類型:原生整合、透過連接器及 API
- 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
- 內部流程映射
- 識別現有工作流及改進空間
- 定義目標與效率指標
- 記錄「現狀 (as is)」流程並設計「未來狀 (to be)」方案
- 實作範例:Gmail 基礎自動化 → Trello(收信 → 建立任務)
2. Trello 與 Google Workspace 的整合
- Trello + Google Sheets 與 Drive
- 將儀表板連結至控制面板
- 自動報表生成與檔案上傳
- Drive 整合與版本控制
- Trello + Gmail 與日曆
- 自動發送提醒與通知
- 交付日期與任務的同步
- 應用案例研究:在 Trello 中進行協作專案管理,並在 Google Sheets 中建立自動化儀表板
3. QuickBooks 整合與自動化溝通
- QuickBooks + Google Workspace
- 自動匯出財務報表
- 與 Sheets 進行預算管控與對帳
- QuickBooks + Trello
- 將專案與成本中心及財務監控相連結
- 根據預算進度自動更新任務狀態
- WhatsApp Business API / Twilio / WATI 簡介
- 基本概念與整合選項
- 使用情境:任務通知、帳單提醒、客戶跟進
- 實作工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息」。
- 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶
4. 安全、管控與部署
- 安全與存取控制
- 安全驗證(OAuth、令牌)
- 角色、權限與數據保護
- 監控與維護
- 監控活躍流程
- 錯誤與警報管理
- 整合的可擴展性
- 文件化與持續改善
- 整合註冊表與最佳實務
- 影響評估(效率 KPI)
- 最終實作專案:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及 WhatsApp 自動通知的整合工作流
最低要求
- 具備 Trello、QuickBooks 與 Google Workspace 的基本知識
- 擁有這些平台的存取權限以進行實務演練
目標受眾
- 營運協調員與經理
- 行政與財務人員
- 專案負責人,以及負責創新或數位轉型的專業人士
客戶評論 (3)
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