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課程簡介

1. 整合診斷與基礎

  • 數位生態系與營運自動化
    • 整合系統的好處與架構
    • 整合類型:原生、透過連接器及API
    • 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程映射
    • 識別當前工作流程與改善領域
    • 定義目標與效率指標
    • 記錄「現有」流程與「未來」設計
  • 實務範例:基本Gmail自動化 → Trello(來信 → 任務建立)

2. Trello與Google Workspace的整合

  • Trello + Google Sheets及Drive
    • 將儀表板連結至管控表格
    • 自動報告與檔案上傳
    • Drive整合與版本管控
  • Trello + Gmail及Calendar
    • 自動發送提醒與通知
    • 送達日期與任務的同步化
  • 應用案例研究:Trello中的協作專案管理結合Google Sheets中的自動儀表板

3. QuickBooks整合與自動化通訊

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 財務報表的自動匯出
    • 預算管控與表格對帳
  • QuickBooks + Trello
    • 將專案與成本中心及財務監控連結
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI介紹
    • 基本概念與整合選項
    • 應用情境:任務通知、帳單提醒、客戶追蹤
    • 實務工作流程:「Trello或QuickBooks中的事件 → 透過WhatsApp自動發送訊息。」
  • 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過WhatsApp自動通知客戶

4. 安全、管控與部署

  • 安全與存取管控
    • 安全身份驗證(OAuth、權杖)
    • 角色、權限及資料保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍流程
    • 錯誤與警示管理
    • 整合的可擴展性
  • 文件紀錄與持續改善
    • 整合登記與最佳實務
    • 影響評估(效率KPIs)
  • 最終實務專案:設計結合Trello、QuickBooks、Google Workspace及透過WhatsApp自動通知的整合工作流程

最低要求

  • Trello、QuickBooks及Google Workspace的基本知識
  • 擁有這些平台的存取權限以進行實務練習

受眾

  • 營運協調員與經理
  • 行政與財務人員
  • 專案負責人及負責創新或數位轉型的專業人士
 20 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (3)

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