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課程簡介
1. 整合診斷與基礎
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數位生態系與營運自動化
- 整合系統的好處與架構
- 整合類型:原生、透過連接器及API
- 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
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內部流程映射
- 識別當前工作流程與改善領域
- 定義目標與效率指標
- 記錄「現有」流程與「未來」設計
- 實務範例:基本Gmail自動化 → Trello(來信 → 任務建立)
2. Trello與Google Workspace的整合
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Trello + Google Sheets及Drive
- 將儀表板連結至管控表格
- 自動報告與檔案上傳
- Drive整合與版本管控
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Trello + Gmail及Calendar
- 自動發送提醒與通知
- 送達日期與任務的同步化
- 應用案例研究:Trello中的協作專案管理結合Google Sheets中的自動儀表板
3. QuickBooks整合與自動化通訊
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QuickBooks + Google Workspace
- 財務報表的自動匯出
- 預算管控與表格對帳
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QuickBooks + Trello
- 將專案與成本中心及財務監控連結
- 根據預算進度自動更新任務狀態
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WhatsApp Business API / Twilio / WATI介紹
- 基本概念與整合選項
- 應用情境:任務通知、帳單提醒、客戶追蹤
- 實務工作流程:「Trello或QuickBooks中的事件 → 透過WhatsApp自動發送訊息。」
- 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過WhatsApp自動通知客戶
4. 安全、管控與部署
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安全與存取管控
- 安全身份驗證(OAuth、權杖)
- 角色、權限及資料保護
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監控與維護
- 監控活躍流程
- 錯誤與警示管理
- 整合的可擴展性
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文件紀錄與持續改善
- 整合登記與最佳實務
- 影響評估(效率KPIs)
- 最終實務專案:設計結合Trello、QuickBooks、Google Workspace及透過WhatsApp自動通知的整合工作流程
最低要求
- Trello、QuickBooks及Google Workspace的基本知識
- 擁有這些平台的存取權限以進行實務練習
受眾
- 營運協調員與經理
- 行政與財務人員
- 專案負責人及負責創新或數位轉型的專業人士
20 小時
客戶評論 (3)
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