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 課程時長 20 時間:

課程簡介

1. 診斷與整合基礎

  • 數位生態系與作業自動化
    • 整合系統的好處與架構
    • 整合類型:原生整合、透過連接器及 API
    • 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程映射
    • 識別現有工作流及改進空間
    • 定義目標與效率指標
    • 記錄「現狀 (as is)」流程並設計「未來狀 (to be)」方案
  • 實作範例:Gmail 基礎自動化 → Trello(收信 → 建立任務)

2. Trello 與 Google Workspace 的整合

  • Trello + Google Sheets 與 Drive
    • 將儀表板連結至控制面板
    • 自動報表生成與檔案上傳
    • Drive 整合與版本控制
  • Trello + Gmail 與日曆
    • 自動發送提醒與通知
    • 交付日期與任務的同步
  • 應用案例研究:在 Trello 中進行協作專案管理,並在 Google Sheets 中建立自動化儀表板

3. QuickBooks 整合與自動化溝通

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 自動匯出財務報表
    • 與 Sheets 進行預算管控與對帳
  • QuickBooks + Trello
    • 將專案與成本中心及財務監控相連結
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 簡介
    • 基本概念與整合選項
    • 使用情境:任務通知、帳單提醒、客戶跟進
    • 實作工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息」。
  • 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶

4. 安全、管控與部署

  • 安全與存取控制
    • 安全驗證(OAuth、令牌)
    • 角色、權限與數據保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍流程
    • 錯誤與警報管理
    • 整合的可擴展性
  • 文件化與持續改善
    • 整合註冊表與最佳實務
    • 影響評估(效率 KPI)
  • 最終實作專案:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及 WhatsApp 自動通知的整合工作流

最低要求

  • 具備 Trello、QuickBooks 與 Google Workspace 的基本知識
  • 擁有這些平台的存取權限以進行實務演練

目標受眾

  • 營運協調員與經理
  • 行政與財務人員
  • 專案負責人,以及負責創新或數位轉型的專業人士

客戶評論 (3)

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