課程簡介

1. 集成診斷與基礎

  • 數字生態系統與操作自動化
    • 集成系統的優勢和架構
    • 集成類型:原生、通過連接器和API
    • 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程映射
    • 識別當前工作流程和改進領域
    • 定義目標和效率指標
    • 記錄“現狀”流程和“未來”設計
  • 實踐示例:Gmail自動化→Trello(接收郵件→創建任務)

2. Trello與Google Workspace的集成

  • Trello + Google Sheets和Drive
    • 將儀表板與控制表連接
    • 自動報告和文件上傳
    • Drive集成和版本控制
  • Trello + Gmail和Calendar
    • 自動發送提醒和通知
    • 交付日期和任務的同步
  • 應用案例研究:在Trello中進行協作項目管理,並在Google Sheets中自動化儀表板

3. QuickBooks集成與自動化溝通

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 自動導出財務報告
    • 預算控制和與Sheets的協調
  • QuickBooks + Trello
    • 將項目與成本中心和財務監控連接
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI簡介
    • 基本概念和集成選項
    • 用例:任務通知、賬單提醒、客戶跟進
    • 實踐工作流程:“Trello或QuickBooks中的事件→通過WhatsApp自動發送消息。”
  • 綜合案例研究:項目→會計記錄→通過WhatsApp自動通知客戶

4. 安全、控制與部署

  • 安全與訪問控制
    • 安全認證(OAuth、令牌)
    • 角色、權限和數據保護
  • 監控與維護
    • 監控活動流程
    • 錯誤和警報管理
    • 集成的可擴展性
  • 文檔與持續改進
    • 集成註冊和最佳實踐
    • 影響評估(效率KPI)
  • 最終實踐項目:設計一個結合Trello、QuickBooks、Google Workspace和通過WhatsApp自動通知的集成工作流程

最低要求

  • Trello、QuickBooks和Google Workspace的基礎知識
  • 訪問這些平臺以進行實踐練習

受衆

  • 運營協調員和經理
  • 行政和財務人員
  • 負責創新或數字化轉型的項目負責人和專業人員
 20 時間:

人數


每位參與者的報價

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