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課程簡介

Monday.com 簡介

  • Monday.com 概覽
  • 主要功能與模組(WorkManagement、CRM 及 WorkForms)
  • 為不同營運區域自訂 Monday(銷售、行銷、人事、專案管理等)
  • 認識 Monday 介面:看板、項目與欄位

資料庫與工作流程自動化

  • 從手動過渡至自動化資料庫
    • 建立跨部門資料追蹤的看板
    • 為特定業務需求自訂欄位(銷售、專案追蹤、人事)
  • 自動化資料輸入與更新
    • 運用自動化處理重複性任務(例如:電子郵件追蹤、任務分配)
  • 實作練習:建立部門專屬追蹤看板(例如:專案管理、銷售漏斗)

透過外部 API 整合 WhatsApp

  • WhatsApp 外部 API 簡介
    • 概覽 WhatsApp API 針對各業務功能的整合能力
  • 將 WhatsApp 連接至 Monday
    • 即時維持與客戶、成員或潛在客戶的溝通
    • 使用觸發程序自動化回應與後續追蹤
  • 實作練習:建立用於客戶或內部團隊溝通的 WhatsApp API 工作流程

管理客戶或專案狀態

  • 為不同區域定義自訂狀態(例如:銷售、人事、行銷、專案)
    • 為工作流程建立自訂狀態欄位(例如:潛在客戶狀態、專案進度、任務完成)
  • 自動化狀態更新
    • 根據狀態變更設定警示與通知
  • 實作練習:實施狀態更新流程,以管理客戶關係或專案進度

充分利用 Monday 全套功能

  • WorkManagement:跨部門團隊協作
    • 分配任務與時程,追蹤各部門進度
    • 建立截止提醒與任務更新的自動化機制
  • CRM:管理潛在客戶與關係
    • 整理各業務領域的潛在客戶/客戶資料及互動歷程
    • 建立客戶培育、銷售追蹤或服務更新的自動化機制
  • WorkForms:自動化資料蒐集
    • 建立自訂表單,用於蒐集內部或客戶資料
    • 將表單與工作流程整合,自動更新資料庫
  • 實作練習:使用 WorkForms 建立資料收集表單,並連接至部門專屬工作流程

跨區域自動化最佳實踐

  • 優化 Monday.com 工作流程以滿足各業務功能
    • 銷售、行銷、人事、專案管理等
  • 有效自動化與整合的技巧
  • 常見挑戰與排除故障方法
  • 問答環節

總結與下一步

最低要求

  • 熟悉使用網路應用程式
  • 基本電腦操作技能

適用對象

  • 經理
  • 團隊領導
  • CRM 系統管理員
 7 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (4)

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