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課程簡介
Monday.com 簡介
- Monday.com 概覽
- 主要功能與模組(WorkManagement、CRM 及 WorkForms)
- 為不同營運區域自訂 Monday(銷售、行銷、人事、專案管理等)
- 認識 Monday 介面:看板、項目與欄位
資料庫與工作流程自動化
- 從手動過渡至自動化資料庫
- 建立跨部門資料追蹤的看板
- 為特定業務需求自訂欄位(銷售、專案追蹤、人事)
- 自動化資料輸入與更新
- 運用自動化處理重複性任務(例如:電子郵件追蹤、任務分配)
- 實作練習:建立部門專屬追蹤看板(例如:專案管理、銷售漏斗)
透過外部 API 整合 WhatsApp
- WhatsApp 外部 API 簡介
- 概覽 WhatsApp API 針對各業務功能的整合能力
- 將 WhatsApp 連接至 Monday
- 即時維持與客戶、成員或潛在客戶的溝通
- 使用觸發程序自動化回應與後續追蹤
- 實作練習:建立用於客戶或內部團隊溝通的 WhatsApp API 工作流程
管理客戶或專案狀態
- 為不同區域定義自訂狀態(例如:銷售、人事、行銷、專案)
- 為工作流程建立自訂狀態欄位(例如:潛在客戶狀態、專案進度、任務完成)
- 自動化狀態更新
- 根據狀態變更設定警示與通知
- 實作練習:實施狀態更新流程,以管理客戶關係或專案進度
充分利用 Monday 全套功能
- WorkManagement:跨部門團隊協作
- 分配任務與時程,追蹤各部門進度
- 建立截止提醒與任務更新的自動化機制
- CRM:管理潛在客戶與關係
- 整理各業務領域的潛在客戶/客戶資料及互動歷程
- 建立客戶培育、銷售追蹤或服務更新的自動化機制
- WorkForms:自動化資料蒐集
- 建立自訂表單,用於蒐集內部或客戶資料
- 將表單與工作流程整合,自動更新資料庫
- 實作練習:使用 WorkForms 建立資料收集表單,並連接至部門專屬工作流程
跨區域自動化最佳實踐
- 優化 Monday.com 工作流程以滿足各業務功能
- 銷售、行銷、人事、專案管理等
- 有效自動化與整合的技巧
- 常見挑戰與排除故障方法
- 問答環節
總結與下一步
最低要求
- 熟悉使用網路應用程式
- 基本電腦操作技能
適用對象
- 經理
- 團隊領導
- CRM 系統管理員
7 小時
客戶評論 (4)
適用主題,他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
有機會按照我們的節奏工作,解答了許多問題,培訓師很親切
- Chester Beatty
課程 - HubSpot CRM
機器翻譯
它已經滿足了我們的需求
mihaela
課程 - Odoo for Managers
機器翻譯
練習,以及培訓師能夠回答我所有問題。
Mothibi - National Youth Development Agency
課程 - Odoo for Developers
機器翻譯