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課程簡介

Customer Insights 與 MB-280 概覽

  • MB-280 考核內容以及 Customer Insights 如何支持客戶體驗交付
  • Customer Insights - Data 與 Customer Insights - Journeys:常見用例及銜接方式
  • 核心構建模組:客戶檔案、活動、細分群組、度量標準、旅程、通道及合規性
  • 實驗室設置方法:使用沙盒環境、範例資料及安全發布實踐

連接、導入和準備客戶資料

  • 常見來源模式:Dataverse 和 Dynamics 365 應用程式、檔案導入及基本連接器概念
  • 映射欄位並應用實際轉換(類型、格式、歸一化)
  • 資料品質檢查:完整性、一致性以及監控刷新與導入結果

將資料整合為客戶檔案

  • 定義檔案模型並選擇關鍵的行銷和分析客戶屬性
  • 實踐身份解析:匹配規則、置信度及常見的權衡取舍
  • 驗證統一客戶檔案:處理重複項、邊緣情況及驗證技術

細分群組、度量標準和激活準備

  • 建立基於屬性和基於行為的細分群組並驗證成員資格
  • 構建行銷和客戶體驗團隊使用的度量標準及基本 KPI
  • 將洞察轉化為行動:為旅程選擇受眾、時機和通道策略

旅程編排和通道設置

  • 旅程類型:基於細分群組的旅程和基於觸發器的旅程,以及何時使用每種類型
  • 編排基礎:等待、條件、分支、頻率控制和排除
  • 通道基礎:電子郵件和簡訊的前提條件、發送者和訂閱基礎知識及測試方法

構建、測試、發布和優化旅程

  • 創建內容資產:模板、個人化欄位、預覽和基本審批
  • 端到端測試:測試聯絡人、觸發器驗證、鏈接追蹤檢查及安全推出
  • 發布和操作控制:啟動、暫停、停止及版本控制考量
  • 分析和優化:解釋參與指標並做出實際改進

同意、合規性和排除問題

  • 同意和偏好設置管理:目的、常見模型及運營影響
  • 合規檔案、抑制及跨通道遵守退出請求
  • 排查常見問題:資料刷新延遲、細分群組成員資格異常、觸發器問題及訊息傳遞失敗
  • 總結:對照考試清單、下一步實踐重點及工作場景

最低要求

  • 基本了解客戶體驗與 CRM 概念,例如潛在客戶、聯絡人、帳戶、細分及活動績效
  • 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 導航及基礎設定任務(資料表、欄位、表單及檢視)
  • 不需要程式設計能力,但熟練處理資料欄位、簡單業務規則和試算表會有所幫助

受眾

  • 準備參加 MB-280 認證的客戶體驗分析師
  • 管理客戶資料、細分群組和旅程執行的行銷營運與 CRM 專家
  • 支持行銷及客戶體驗團隊使用 Customer Insights 的 Dynamics 365 管理員及權限使用者
 14 小時

人數


每位參與者的報價

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