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 課程時長 14 時間:

課程簡介

Customer Insights 與 MB-280 概況

  • MB-280 評估內容,以及 Customer Insights 如何支援客戶體驗交付
  • Customer Insights - Data 與 Customer Insights - Journeys:典型使用案例與交接流程
  • 核心組件:檔案、活動、細分群組、度量指標、旅程、通路與合規性
  • 實驗室設定方式:使用沙盒環境、範例資料及安全發布實務

連接、匯入並準備客戶資料

  • 常見來源模式:Dataverse 與 Dynamics 365 應用程式、檔案匯入及基本连接器概念
  • 欄位映射與應用實務轉換(類型、格式、正規化)
  • 資料品質檢查:完整性、一致性,以及監控重新整理與匯入結果

整合資料為客戶檔案

  • 定義檔案模型,並為行銷與分析選擇關鍵客戶屬性
  • 實務中的身分解析:匹配規則、信心分數及常見權衡
  • 驗證統一後的檔案:處理重複項目、邊界案例及驗證技術

細分群組、度量指標與啟動就緒性

  • 建立基於屬性與行為的細分群組,並驗證會員資格
  • 建置行銷與客戶體驗團隊使用的度量指標與簡單 KPI
  • 將洞察轉化為行動:為旅程選擇受眾、時機及通路策略

旅程編排與通路設定

  • 旅程類型:基於細分群組的旅程與基於觸發器的旅程,以及各自的適用時機
  • 編排基礎:等待、條件、分支、頻率控制與排除設定
  • 通路基礎:電子郵件與簡訊的前置條件、發送者與訂閱基礎知識,以及測試方法

建置、測試、發布並最佳化旅程

  • 建立內容資產:範本、個人化欄位、預覽及基本核准流程
  • 端到端測試:測試聯絡人、觸發器驗證、連結追蹤檢查及安全推出
  • 發布與營運控制:啟動、暫停、停止及版本管理考量
  • 分析與最佳化:解讀互動指標並進行實務改進

同意權、合規性與問題排查

  • 同意權與偏好管理:目的、常見模型及營運影響
  • 合規性檔案、抑制清單及跨通路尊重退訂請求
  • 排查常見問題:資料重新整理延遲、細分群組會員資格意外、觸發器問題及訊息發送失敗
  • 總結:對齊考試的檢查清單、下一步練習內容及常見工作場景

最低要求

  • 對客戶體驗及 CRM 概念(如潛客、聯絡人、客戶帳戶、細分群組及活動績效)具有基本理解
  • 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 的導航,以及基本設定任務(資料表、欄位、表單與檢視)
  • 不需要程式設計能力,但能操作資料欄位、簡單商業規則及試算表將有助於學習

目標受眾

  • 準備考取 MB-280 證照的客戶體驗分析師
  • 管理客戶資料、細分群組及旅程執行的行銷營運與 CRM 專家
  • 支援行銷及 CX 團隊使用 Customer Insights 的 Dynamics 365 管理員與高階使用者

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