台北現場CRM培訓

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 包含一个全面的开发环境，用于定制ERP功能并与外部系统集成。

本次讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级开发人员和技术支持人员，他们希望开发、维护和支持Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations中的解决方案。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Visual Studio和X++设置开发环境。
• 在F&O中开发表单、类、表和工作流。
• 通过事件、权限和验证实现业务逻辑。
• 创建自定义报告并扩展现有功能。
• 使用REST API和OData集成外部服务。
• 在F&O环境中测试、调试和优化性能。
• 管理数据迁移和系统更新。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实验环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需定制培训，请联系我们安排。

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 是一個企業級ERP平台，旨在管理全球財務、供應鏈運營和物流。

本課程為講師指導的培訓（線上或線下），適合中高級ERP用戶及內部支持團隊，旨在幫助他們了解Microsoft Dynamics 365 F&O在Finance和供應鏈模塊中的功能。

培訓結束後，學員將能夠：

• 導航和配置Finance及SCM核心功能。
• 管理系統中的供應商、客戶和稅務信息。
• 創建和追蹤採購訂單、發票和付款。
• 通過平台操作庫存和物流工作流程。
• 了解採購和會計中的關鍵流程。
• 通過功能配置和錯誤處理支持業務用戶。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在實時實驗室環境中進行動手操作。

課程定制選項

• 如需定制本課程，請聯繫我們進行安排。

Microsoft Dynamics 365 客戶服務是一個全面的解決方案，用於管理客戶支援、服務運營和全通路互動。

這是一個由講師主導的培訓（線上或線下），針對希望使用 Dynamics 365 客戶服務實施和配置客戶服務解決方案的中級用戶。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 配置和管理案例自動化、隊列和路由邏輯。
• 實施全通路工具，如聊天、短信和代理工作區。
• 使用調查和分析創建個性化的客戶體驗。
• 整合 AI 助手和 IoT 設備以實現主動支援場景。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量的練習和實踐。
• 在實時實驗室環境中進行實踐操作。

課程定制選項

• 如需為本課程定制培訓，請聯繫我們進行安排。

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) 是一種現代的 ERP 解決方案，支援端到端的業務運營，包括倉庫和庫存管理。通過增強整合能力和如 Warehouse Insight 等附加功能，BC 實現了高效的倉庫運營、許可證板管理和企業範圍內的運營自動化。

這項由講師指導的培訓（線上或線下）面向中級倉庫運營團隊、ERP 顧問和系統專業人員，旨在幫助他們使用最佳實踐、移動設備和高質量的整合工作流程，在 Dynamics 365 Business Central 中實施或優化倉庫管理。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 在 Dynamics 365 Business Central 中設置和管理倉庫運營。
• 使用 Warehouse Insight 進行實時移動倉庫任務執行。
• 實施許可證板管理和可追溯性以增強庫存控制。
• 將設備校準、測試請求和質量控制整合到 ERP 工作流程中。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在實時實驗室環境中進行實際操作。

課程定制選項

• 如需為此課程定制培訓，請聯繫我們進行安排。

這是一個由講師指導的台北（線上或線下）培訓，旨在幫助初級到中級的財務和資金管理專業人員鞏固知識，改善報表生成，並最大化利用Dynamics 365進行財務運營。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 導航並自定義Dynamics 365 Finance和Operations界面。
• 高效生成和分析財務報表。
• 管理資金功能，包括現金流和銀行對賬。
• 優化財務工作流程，提升運營效率。

Salesforce 是一個強大的雲端平台，支援完整的保險生命週期，從報價和銷售到理賠管理和保單管理。

這是一個由講師指導的培訓（線上或線下），針對保險和租賃行業的中級專業人士，他們希望配置、擴展和優化 Salesforce，以管理產品、自動化理賠並處理完整的保單生命週期。

在本培訓結束時，參與者將能夠：

• 配置 Salesforce 以進行保險產品的報價和定價。
• 管理售後活動，包括理賠、事件登記和支付自動化。
• 建模保險產品並管理其完整的生命週期。
• 調整 Salesforce 以滿足保險和租賃的監管和運營需求。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 實際操作 Salesforce 保險工具和配置。
• 專注於產品創建、理賠工作流程和保單自動化的指導練習。

課程定制選項

• 如需根據您的保險或租賃產品定制此課程，請聯繫我們安排。

本次由讲师主导的台北（线上或线下）培训，旨在帮助初级到中级参与者提升客户服务操作能力，使用Dynamics 365 Customer Service。

培训结束后，参与者将能够：

• 了解Dynamics 365 Customer Service的核心功能。
• 设置和配置D365 Customer Service环境。
• 高效管理客户互动和案例。
• 利用分析工具提升服务交付。
• 将Dynamics 365 Customer Service与其他Microsoft应用集成。

這是一個由講師指導的台北（線上或線下）培訓課程，針對初級到中級的銷售專業人士，他們希望使用Salesforce來管理潛在客戶、機會、帳戶和客戶互動，以提高交易成交率並提升銷售表現。

在本培訓結束時，參與者將能夠：

• 自信地瀏覽Salesforce Sales Cloud界面。
• 管理潛在客戶、聯繫人、帳戶和機會。
• 使用Salesforce工具簡化工作流程並追蹤表現。
• 利用報告和儀表板深入了解銷售管道。

這個在台北（在線或現場）進行的由講師主導的現場培訓旨在致力於希望利用AI和自動化優化客戶服務操作的中級到高級參與者，同時為他們的團隊配備最新的工具和策略。

結束時，參與者將能夠：

• 了解客戶服務和客戶成功的最新趨勢。
• 利用AI和自動化來提高客戶滿意度並減少工作量。
• 使用高級自動化優化銷售工作流程和客戶參與。
• 遠程培訓客戶成功和銷售的團隊使用現代工具和策略。
• 制定可伸縮的解決方案，以改善客戶體驗並推動收入增長。

本課程為講師指導的台北（線上或線下）培訓，適合初級到中級學員，旨在全面了解Dynamics 365 Sales，並有效使用該平台提升銷售運營。

培訓結束後，學員將能夠：

• 了解Dynamics 365 Sales的核心功能與特性。
• 設置和配置D365 Sales環境。
• 使用D365 Sales管理客戶關係和銷售流程。
• 利用數據和分析驅動銷售決策。
• 將Dynamics 365 Sales與其他Microsoft應用程式整合。

這門由講師主持的現場培訓課程（在線或現場）旨在幫助希望提升和增強其 Pardot 技能的中級市場營銷分析師和專業人士，重點是高級報告、儀表板和參與策略。

培訓結束時，參加者將能夠：

• 針對高級電子郵件營銷和參與策略優化 Pardot。
• 掌握報告和儀表板的創建和分析。
• 改進潛在客戶分配策略和參與計劃。
• 利用 Pardot 的動態內容和自定義重定向來提高活動績效。

这门由讲师指导的台北（线上或线下）培训课程，旨在帮助初级到中级参与者利用MS Dynamics 365 Sales Insights模块，制定更智能的销售策略并提升客户参与度。

通过本培训，参与者将能够：

• 了解Sales Insights模块的功能和优势。
• 使用AI驱动的分析工具提升销售表现。
• 根据特定业务需求自定义和配置模块。
• 利用洞察进行潜在客户评分、关系健康和管道管理。
• 将Sales Insights与其他Dynamics 365模块及第三方工具集成。

這種講師指導的現場培訓在 台北（在線或現場）面向希望使用 Monday.com 來管理和自動化多個部門的資料庫和工作流程的初級管理人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 為多個部門（銷售、行銷、人力資源等）自動化資料庫和工作流程。
• 使用外部 API 集成 WhatsApp，以保持與客戶或內部團隊的溝通。
• 管理任何區域的狀態和工作流，並使用自動化優化運營。
• 充分利用 Monday's WorkManagement、CRM 和 WorkForms 模組，實現最高效率。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级专业人士，旨在帮助学员高效实施和管理Odoo库存模块，涵盖中央仓库和多个次级地点的操作，重点关注可追溯性和可扩展性。

培训结束后，学员将能够：

• 在Odoo中配置和管理多地点仓库结构。
• 跟踪内部产品移动并优化仓库间的调拨。
• 记录和追溯采购订单的接收与分发过程。
• 启用并管理基于序列号和批次的追溯功能。
• 设计符合最佳实践的可扩展且组织良好的库存系统。

這種由講師主導的現場培訓（在線或現場）旨在讓初級銷售專業人員和希望有效使用和管理Salesforce銷售雲及其管理功能的管理員參加。

培訓結束時，參與者將能夠：

• 有效地導航和利用Salesforce銷售雲。
• 管理潛在客戶、帳戶、聯繫人、機會和案件。
• 為銷售洞察生成報告和儀表板。
• 在Salesforce中實施自動化和工作流程規則。
• 自定義安全設置和管理用戶訪問。
• 將Salesforce與Power BI、Tableau和其他工具集成在一起，以進行實時數據分析。

這種以講師為主導的 台北（在線或現場）現場培訓面向希望在組織內領導持續業務流程改進和系統增強計劃的中級業務分析師。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 全面瞭解 Dynamics 365。
• 設置、配置和管理 Dynamics 365 的各種元件。
• 使用 Dynamics 365 功能分析現有業務流程並提出優化建議。
• 在 Dynamics 365 中管理遷移和更新。

本次在線（線上或線下）授課的實時培訓課程旨在幫助中級參與者了解Odoo模塊的配置、管理和定制，以支持業務運營。

培訓結束時，參與者將能夠：

• 配置和定制項目和計劃模塊，以簡化任務和資源管理。
• 建立和管理銷售和會計模塊，包括分析會計計劃，以加強財務追踪和報告。
• 管理員工和聯繫人模塊，以改善人力資源和客戶關係管理流程。
• 利用設置模塊實施全系統的定制和集成。
• 優化Odoo的功能，以符合組織需求。

這種由講師指導的現場培訓台北（在線或現場）面向希望使用 OpenText Exstream v16 有效地設計、實施和管理個人化客戶溝通的初級項目經理。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解 OpenText Exstream v16 的體系結構和元件。
• 瞭解如何有效地管理、操作和部署 Exstream 應用程式。
• 使用 Exstream Design Manager 設計和創建個人化的客戶通信。
• 流覽 OpenText 支援門戶以獲取資源、軟體和票務管理。

這種由講師指導的現場培訓台北（在線或現場）面向希望學習如何設計、開發和部署為各種 Salesforce 營銷活動量身定製的回應式和動態電子郵件範本的中級開發人員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用 HTML5 和 CSS3 設計和開發回應式、可訪問和互動式電子郵件範本，這些範本針對 Salesforce 生態系統中各種設備和電子郵件用戶端的性能進行了優化。
• 利用 Salesforce 資料創建個人化的電子郵件體驗。
• 在 Salesforce 中測試、部署和分析電子郵件活動，包括使用分析來為決策提供資訊並優化未來的活動，以獲得更好的效果和更高的參與度。

Zoho Desk 是一个基于云的帮助台平台，旨在通过自动化、全渠道支持、工单跟踪和性能分析来简化客户服务操作。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向希望有效配置、管理和优化 Zoho Desk 以支持客户服务工作流程的初级到中级用户。

在培训结束时，参与者将能够：

• 为其团队配置和自定义 Zoho Desk 环境。
• 跨多个支持渠道管理工单、SLA 和工作流程。
• 创建有洞察力的报告和仪表板以跟踪服务性能。
• 实施自动化、应变控制和协作的最佳实践。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

這種由 講師指導的 台北 現場培訓（在線或現場）面向希望利用 HubSpot 服務管理產品生命週期的業務分析師。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解產品生命週期的各個階段。
• 使用 HubSpot 優化和管理產品生命週期。
• 瞭解何時在企業中使用產品生命週期。

這種由講師指導的現場培訓台北（遠端或遠端）面向希望學習如何使用 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 創建和管理市場營銷活動、優化客戶體驗和提供市場營銷見解的初級到中級 IT 專業人員。它與 MB-220 考試保持一致，後者是 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights （Journeys） Functional Consultant 的認證考試。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 的核心概念和優勢。
• 使用 Customer Insights 統一、豐富和分析客戶數據。
• 創建和管理細分、清單、表單、頁面、潛在客戶、聯繫人、客戶、電子郵件、客戶旅程、活動、網路研討會和調查。
• 將 Customer Insights 與其他應用程式和服務整合。
• 監控和優化營銷績效和客戶滿意度。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级会计师，旨在帮助他们利用Odoo会计模块的功能优化会计流程。

培训结束后，学员将能够：

• 学习应付账款和应收账款管理功能，包括Odoo中的自动化、自定义和优化。
• 利用Odoo的高级报告工具创建自定义财务报告、仪表板和分析，支持战略决策。
• 在Odoo中有效配置和管理多种税率、管辖区和预算控制。
• 制定最佳实践，管理敏感财务数据，设置用户权限，并遵守审计要求。

這種以講師為主導的台北現場培訓（現場或遠端）面向希望學習管理Peoplesoft應用程式的中級技能的顧問。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解 Peoplesoft 概念和體系結構。
• 配置和管理伺服器域。
• 跟蹤、故障排除和調整Peoplesoft系統性能。

這種以講師為主導的台北現場現場培訓針對的是希望獲得有效使用Salesforce Marketing Cloud進行全面數位行銷和客戶參與所需的技能和知識的中級營銷專業人員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

瞭解 Salesforce Marketing Cloud 的特性、功能和架構。 瞭解如何使用 Marketing Cloud 創建、管理和優化電子郵件、社交、移動和廣告營銷活動。 在 Marketing Cloud 中管理數據，創建細分受眾，並利用數據進行有針對性的行銷工作。

Zoho CRM 是一个广泛采用的基于云端的平台，用于管理客户关系、自动化销售流程并分析业务绩效。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级用户和管理员，旨在提高他们在 Zoho CRM 中管理数据、报告、自定义和系统控制的熟练度。

培训结束后，参与者将能够：

• 创建和自定义报告及仪表板，以进行可操作的分析。
• 实施变更控制最佳实践，包括审计跟踪和配置管理。
• 配置模块、工作流程和用户角色，以与业务流程保持一致。
• 监控系统使用情况，自动化任务，并增强 CRM 的可用性和治理。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们进行安排。

课程目标

这个客户关系(CRM)课程是专为那些在销售或业务发展角色,以提高现有客户服务技能和开发新的技术,以提高客户的经验。

课程目标:

在此课程结束时,您将能够:

• 提高现有客户服务技能,并开发新的技术,以提高客户的经验’
• 了解您对客户的影响,并确定如何改善它
• 了解 ‘The Likeable Organization’的特点,并应用它们
• 使用 ‘toolkit’ 这将使您能够建立客户关系
• 测量CRM对业务成功的重要性
• 确定如何有效的CRM将提高业务绩效

学习成果

在此课程结束时,您将:

• 有一个行动计划来实施你的回归工作,使你能够立即应用你的学习,并提高你的性能在管理客户关系
• 评估您对客户的影响,并将确定改善它的方法
• 有一个 “toolkit” 这将促进建立有效的客户关系,在那里客户将您视为战略合作伙伴
• 能够确定如何有效的CRM将提高业务绩效

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向希望通过Microsoft Dynamics 365优化营销和销售流程的业务分析师。

培训结束后，学员将能够：

• 使用Microsoft Dynamics 365中的不同模块管理流程。
• 将Power Platform集成到Microsoft Dynamics 365中。
• 构建不同的通用数据模型，如记录、分段图表等。
• 通过Microsoft Flow集成自动化流程。

這個由 講師指導的 台北 現場培訓（在線或現場）面向希望 使用 HubSpot CRM 創建和管理優化銷售和行銷流程的營銷人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用 HubSpot 會議工具安排會議。
• 使用 HubSpot CRM 優化業務運營。
• 創建用於數據分析的功能齊全的儀錶板和報告。
• 自動化 銷售和行銷工作流程。

在這場由講師指導的台北（線上或線下）培訓中，參與者將學習如何使用Odoo，並開始為其組織開發Odoo。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 安裝並配置Odoo。
• 理解Odoo的基礎知識。
• 創建自己的Odoo模組。
• 將第三方工具整合到Odoo中。
• 最大化Odoo功能的使用。

這是由講師指導的台北線下培訓，針對希望安裝、配置和管理Odoo系統的系統管理員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 安裝、配置和管理Odoo。
• 理解Odoo的基礎知識。
• 創建自己的Odoo模塊。
• 將第三方工具與Odoo集成。
• 最大化Odoo的功能使用。

這是一個由講師指導的台北（線上或線下）培訓課程，旨在幫助終端用戶使用Odoo來提升其業務運營。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解如何在組織內部實施Odoo CRM系統。
• 規劃、分析並將業務功能和流程映射到Odoo的功能。
• 將Odoo與其他第三方工具和應用程序集成。

在這個由教師主導的在線培訓中，參與者將學習構成 Salesforce CPQ 的架構、設計和運營特徵，因為他們逐步了解示例 Salesforce CPQ 安裝的設置、配置和維護。在

這是一個由講師指導的台北（線上或線下）培訓，旨在幫助希望使用Salesforce Development創建即時應用的Web開發人員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用Apex編程語言構建即時應用。
• 使用Apex創建測試類，以提高Salesforce中的代碼覆蓋率。
• 使用Apex創建並使用REST和SOAP Web服務。

這種以講師為主導的台北現場現場培訓針對的是希望使用設置，管理和監控Salesforce及其功能來更好地為客戶服務的行銷人員，銷售人員和客戶服務代表。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 設置他們的 Salesforce 帳戶以管理個人資料、跟蹤活動、自定義視圖和佈局以及個人化設置。
• 使用 Salesforce 功能和工具來吸引、獲得和服務現有和潛在客戶。
• 創建報告和儀錶板，為業務生成有用的分析和見解。

這是由講師指導的台北（線上或線下）實時培訓，旨在幫助希望使用Salesforce Lightning創建Web應用程式的管理員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用Salesforce Lightning構建響應式應用程式。
• 開發幾乎不需要編碼的應用程式。
• 從頭開始創建一個Lightning應用程式。

這種由 講師指導的 台北 現場培訓（在線或現場）面向希望使用 Veeva Commercial Cloud Engagement 應用程式跨多個管道提供個人化客戶體驗的人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用 Veeva CRM 個人化客戶交互。
• 使用 Veeva 個 Digital Events 規劃和執行企業活動。
• 使用 Veeva Align 對齊銷售區域。

Veeva Vault是一款面向生命科學公司的基於雲的內容管理平臺和應用程式套件。 

這種由講師指導的台北現場現場培訓面向希望使用Veeva Vault更好地管理生命科學文檔和數據的最終使用者。

在培訓結束時，參與者將能夠管理文檔、跟蹤產品資訊以及與其他團隊成員協作。

Zoho Creator是一个基于SaaS的平台，用于创建在任何设备上运行的企业级应用程序。

在这个由讲师指导的现场培训（现场或远程）中，参与者将学习如何使用Zoho Creator快速构建自定义应用程序。

在培训结束时，参与者将能够：

• 有效地设置，配置和运行他们的Zoho Creator帐户
• 创建表单和仪表板
• 定义工作流程和业务规则
• 自动执行重复操作并构建信息页面

听众

• 开发商
• Business经理

课程形式

• 互动讲座和讨论
• 大量的练习和练习
• 在实时实验室环境中亲自实施

课程自定义选项

• 要申请本课程的定制培训，请联系我们安排。

Zoho CRM是一個基於SaaS的客戶關係Management （CRM）系統，用於跟踪銷售，管理聯繫人，開展營銷活動和吸引客戶。

在這個由講師指導的現場培訓（現場或遠程）中，參與者將學習如何設置和管理Zoho CRM系統。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 有效地設置，配置和運行其組織的帳戶
• 管理用戶並自動化銷售流程
• 自定義CRM解決方案並保護客戶數據

聽眾

• 系統管理員

課程格式

• 互動講座和討論
• 大量的練習和練習
• 在實時實驗室環境中親自實施

課程自定義選項

• 要申請本課程的定制培訓，請聯繫我們安排。