台北現場CRM培訓

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 提供完善的開發環境，用於客製化 ERP 功能並整合外部系統。

此講師主導的現場培訓（線上或線下），目標受眾為希望開發、維護及支援 Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 解決方案的中高階開發人員與技術支援人員。

完成本課程後，學員將能夠：

• 使用 Visual Studio 和 X++ 設定開發環境。
• 在 F&O 中開發表單、類別、資料表和工作流程。
• 以事件、權限和驗證實作業務邏輯。
• 建立客製報表並擴展現有功能。
• 使用 REST API 和 OData 整合外部服務。
• 測試除錯，並優化 F&O 環境效能。
• 管理資料遷移與持續系統更新。

課程形式

• 互動式講座與討論。
• 大量練習與實作。
• 在即時實驗室環境進行實作演練。

課程客製化選項

• 如需索取此課程的客製化培訓，請聯絡我們以安排。

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations是一款企業級ERP平台，旨在管理全球財務、供應鏈運營及物流。

本課程由講師帶領進行 live 培訓（可選擇線上或線下），主要面向中高級ERP用戶以及內部支援團隊，幫助大家深入理解Microsoft Dynamics 365 F&O在財務和供應鏈模組中的功能能力。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 導航並配置核心財務與供應鏈管理(SCM)功能。
• 管理系统中的供應商、客戶及稅務信息。
• 創建並跟踪採購訂單、發票和付款。
• 透過平台操作庫存與物流工作流程。
• 理解採購與會計中的關鍵流程。
• 通過功能配置和錯誤處理支援業務用戶。

課程形式

• 互動式講座與討論。
• 大量的練習與實踐環節。
• 在真實實驗室環境中進行實操實施。

課程客製化選項

• 如需為本課程申請客製化培訓，請聯繫我們以安排。

Microsoft Dynamics 365 Customer Service是適用於客戶支援、服務作業與全通路互動的綜合解決方案。

本課程由專業講師主講，提供線上或線下培訓，適合希望利用 Dynamics 365 Customer Service 實作與設定客戶服務解決方案的初級進階使用者。

完成訓練後，參與者將能：

• 設定及管理工單自動化、佇列及路由邏輯。
• 實作包含聊天、簡訊與代理人工作區的全通路工具。
• 建立透過調查與數據分析打造的個人化客戶體驗。
• 整合 AI 助手與 IoT 裝置，打造主動支援模式。

課程形式

• 互動式講授與討論。
• 大量的練習與實作機會。
• 在即時實驗室環境中進行的實務實作。

課程客製化選項

• 如需此課程的客製化訓練，請聯繫我們以安排。

Salesforce 是領先的 CRM 平台，用於追蹤、最佳化及擴展銷售表現。

本課程由導師引導，提供線上或線下即時培訓（Live），適合希望透過現代高效銷售技巧並結合 Salesforce 提升業績的中階從業人員。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 應用能提升參與度的現代冷呼叫策略。
• 使用經過驗證的腳本以提高轉換率。
• 利用心理學與人际連結技巧快速建立信任。
• 利用 Salesforce 追蹤活動並加速結果。

課程格式

• 即時演示與引導討論。
• 透過真實世界銷售案例進行實作練習。
• 在實際 Salesforce 環境中進行互動練習。

課程客製化選項

• 可根據需求客製化範例、情境與練習。

Microsoft Dynamics 365 Business Central（BC）是一套現代化的 ERP 解決方案，支援端到端的業務作業，涵蓋倉儲與庫存管理。透過增強的整合能力以及 Warehouse Insight 等擴充功能，BC 能實現高效的倉儲作業、託盤標籤貼附以及企業級的營運自動化。

這門由講師主導的即時培訓（線上或線下）旨在協助中等水準的倉儲營運團隊、ERP顧問及系統專業人員，最佳實踐、行動裝置應用與高品質整合工作流，在 Dynamics 365 Business Central 中實施或優化倉儲管理。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 設定並管理 Dynamics 365 Business Central 中的倉儲作業。
• 使用 Warehouse Insight 進行實時行動倉儲任務執行。
• 實施託盤標籤貼附與追溯機制，以強化庫存控管。
• 在 ERP 工作流中整合設備校正、測試請求與品質控制。

課程格式

• 互動式講座與討論。
• 大量練習與實作。
• 即時實驗室環境中的動手實作。

客製化選項

• 如需此課程的客製化培訓，請聯繫我們安排。

Salesforce 是領先的雲端 CRM 平台，協助組織管理客戶、自動化流程並提升協作能力。這門實用且強調實作的課程涵蓋核心設定、物件與應用程式設計，以及結合工作流和 Process Builder/Flow 的自動化功能，還有各類生產力工具，幫助團隊更高效地工作。

本課程由講師親自指導（提供線上或線下培訓），適合初階至中階的管理員、業務用戶及團隊主管。學員將學習如何設定 Salesforce、自動化常見流程，並提升使用者效率。

完成本課程後，學員能夠：

• 設定物件、欄位、頁面配置及記錄類型，以模擬商業資料。
• 使用 Lightning App Builder 設計與建立 Lightning 應用程式和頁面。
• 運用 Flow 及其他流程自動化工具建立自動化機制，簡化任務。
• 啟用生產力與協作功能，如 Lightning Experience、Chatter 及相關整合工具。
• 建立基礎報表儀表板，呈現關鍵指標。

課程形式

• 互動式講解與示範。
• 在沙盒環境中進行實作練習。
• 真實情境案例以及簡短的期末實驗項目。

客製化選項

• 若您希望課程專注於 Sales Cloud、Service Cloud 或自訂物件，歡迎聯繫我們以安排客製內容。

此種由講師主導的現場課程在 台北（線上或線下），旨在幫助初階至中階的資金與財務專業人員加強知識基礎、提升報表產製能力，並最大化運用 Dynamics 365 進行財務作業。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 導覽及自訂 Dynamics 365 Finance and Operations 介面。
• 有效率地產生與分析財務報表。
• 管理資金功能，包括現金流與銀行對帳。
• 優化財務工作流程以提升營運效率。

Salesforce 是一個強大的雲端平台，支援整個保險生命週期，從報價、銷售到理賠管理與保單管理。

本課程由講師現場引導進行（線上或線下），針對保險和租賃領域的初級專業人士設計，協助他們配置、擴展並優化 Salesforce，以管理產品組合、自動化理賠流程，並處理完整的保單生命週期。

參加完本培訓後，學員將能夠：

• 為保險產品的報價與定價設定 Salesforce。
• 管理售後活動，包括理賠、活動註冊與付款自動化。
• 建立保險產品模型，並在其全生命週期內管理保單。
• 調整 Salesforce 以符合保險和租賃的監管及營運需求。

課程形式

• 互動式講授與討論。
• 實操練習，使用 Salesforce Insurance 工具與配置功能。
• 指導式練習，著重於產品建立、理賠工作流與保單自動化。

課程客製化選項

• 如需針對您的保險或租賃產品申請客製化培訓，請聯繫我們以進行安排。

這門在 台北（線上或線下）進行的講師帶領即時培訓，旨在提升初階至中階學員使用 Dynamics 365 客戶服務的客戶服務運營能力。

在完成本培訓後，學員將能夠：

• 理解 Dynamics 365 客戶服務的核心功能與特性。
• 設定和配置 D365 客戶服務環境。
• 高效管理客戶互動與案例。
• 運用分析技術改善服務交付品質。
• 將 Dynamics 365 客戶服務與其他 Microsoft 應用程式整合。

本課程為講師在場指導的實戰培訓，於 台北（線上或線下）舉行。目標受眾為初級至中級銷售專業人士，旨在教導學員運用 Salesforce 管理潛在客戶、商機、帳號及客戶互動記錄，以提升成交率並改善銷售績效。

完成本課程後，參與者將能夠：

• 自信地導覽 Salesforce Sales Cloud 介面。
• 有效管理潛在客戶、聯繫人、帳號與商機。
• 運用 Salesforce 工具簡化工作流程並追蹤績效表現。
• 利用報表與儀表板掌握銷售漏斗的關鍵洞察。

Odoo是一款強大的開源ERP框架，基於Python和JavaScript構建，提供模組化架構以構建企業應用。

本課程由講師帶領進行現場教學（線上或線下），適合中階至高階開發人員，旨在掌握Odoo後端與前端框架，包括Python ORM自定義、OWL (Odoo Web Library)開發，以及條碼和POS系統的模組最佳化。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 使用Python、XML和JavaScript開發高級Odoo模組。
• 自定義和擴展Odoo的後端模型、視圖和控制器。
• 利用OWL構建並增強POS和條碼模組的前端組件。
• 將API和第三方系統安全地集成到Odoo中。
• 遵循最佳實踐對Odoo模組進行除錯、測試和部署。

課程形式

• 互動式講授與討論。
• 實時代碼演示與引導練習。
• 在真實Odoo環境中的模組開發實作。

課程自定義選項

• 如需申請此課程的定制化培訓，請聯繫我們進行安排。

此課程由講師帶隊指導的實作培訓（台北線上或線下），目標受眾為初級至進階參與者，旨在協助他們利用人工智慧和自動化最佳化客戶服務作業，同時為團隊提供最新工具與策略。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 了解客戶服務與客戶成功的最新趨勢。
• 運用人工智慧與自動化提升客戶滿意度並減輕工作負擔。
• 透過先進的自動化工具優化銷售流程及顧客互動。
• 對團隊進行遠端培訓，介紹客戶成功與銷售所用的現代化工具及策略。
• 建立可擴展解決方案，以改善顧客體驗並推動營收成長。

這門 台北 的培訓課程（提供線上或線下形式），旨在幫助從初級到中級的學員全面理解 Dynamics 365 Sales，並有效利用該平台提升銷售營運效能。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 理解 Dynamics 365 Sales 的核心功能與特性。
• 設定和配置 D365 Sales 環境。
• 使用 D365 Sales 管理客戶關係與銷售流程。
• 利用資料和分析來推動銷售決策。
• 將 Dynamics 365 Sales 與其他 Microsoft 應用程式整合。

此課程為教師主講的現場培訓 台北（線上或線下），對象為希望重新整理並提升 Pardot 技能的初階至中階行銷分析師與專業人士，重點在於進階報告、儀表板和參與策略。

完成本課程後，學員將能夠：

• 最佳化 Pardot 以用於進階電子郵件行銷與參與策略。
• 掌握報告與儀表板的建立及分析。
• 提升潛在客戶分配策略與參與計畫。
• 運用 Pardot 的動態內容與自訂重新導向，以改善Campaign成效。

此由講師主導的培訓課程，在 台北（線上或線下）進行。目標對象為初級至中級參訓者，希望透過 MS Dynamics 365 Sales Insights 模組實現更智慧的銷售策略並提升客戶參與度。

完成本培訓後，參訓者將能夠：

• 了解 Sales Insights 模組的功能與優勢。
• 使用 AI 驅動的 analytics 提升銷售績效。
• 根據特定業務需求客製化並設定模組。
• 運用洞察進行潛在客戶評分、關係健康度監控，以及管線管理。
• 將 Sales Insights 與其他 Dynamics 365 模組及第三方工具整合。

本課程為講師帶領的實體或線上培訓（台北），目標對象為初階經理，希望運用 Monday.com 來管理及自動化多個部門的資料庫與工作流程。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 為多部門（銷售、行銷、人事等）自動化資料庫及工作流程。
• 透過外部 API 整合 WhatsApp，維持與客戶或內部團隊的溝通。
• 管理各區域的狀態與工作流程，並運用自動化優化營運。
• 充分利用 Monday 的 WorkManagement、CRM 與 WorkForms 模組，以達成最高效率。

這堂 台北（線上或線下）由講師帶領的即時培訓，針對希望中央倉庫與多個次要地點之間有效實施和管理 Odoo Inventory 模組的初級專業人員設計，特別強調可追溯性和擴充能力。

在本課程結束時，學員將能夠：

• 在 Odoo 中配置及管理多地點倉庫架構。
• 追蹤內部產品流動並優化倉庫間的調撥。
• 記錄採購訂單從收貨至發貨過程的可追溯資訊。
• 啟用並管理基於序號與批號的可追溯性。
• 設計符合最佳實踐的具擴充性及良好組織性的庫存系統。

本課程由講師現場指導，在台北（線上或線下）提供培訓，適合希望有效使用和管理 Salesforce Sales Cloud 及其管理功能的初級銷售人員與行政人員。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 有效地導航和利用 Salesforce Sales Cloud。
• 管理客戶、帳戶、聯絡人、機會和工單。
• 生成報表和儀表板，以獲得銷售洞察。
• 在 Salesforce 中實施自動化和工作流規則。
• 自定義安全設置並管理用戶訪問權限。
• 將 Salesforce 與 Power BI、Tableau 和其他工具集成，進行實時數據分析。

此由講師指導的現場教學課程在 台北（線上或線下）舉行，旨在服務中階學員，使其了解 Odoo 模組的組態、管理與客製化，以支援企業營運。

完成本課程後，學員將能夠：

• 組態並自訂專案與規劃模組，簡化任務與資源管理。
• 設定及管理銷售與會計模組（包含分析式會計科目表），強化財務追蹤與報告功能。
• 管理員工與聯絡人模組，改善 HR 與 CRM 流程。
• 運用設定模組來實作系統層級的客製化與整合。
• 最佳化 Odoo 功能，使其符合組織需求。

此種由講師指導的實作課程在台北（線上或線下）進行，適合初階專案經理參與，內容涵蓋如何有效運用OpenText Exstream v16來設計、實施及管理個人化的客戶通訊。

完成培訓後，學員將能夠：

• 了解OpenText Exstream v16的架構與主要元件。
• 學會有效管理、操作及部署Exstream應用程式。
• 使用Exstream Design Manager設計並建立個人化客戶通訊。
• 熟練運用OpenText支援門戶進行資源獲取、軟體下載及票務管理。

此由講師主導的即時培訓，於 台北（線上或線下）舉行，針對希望學習如何設計、開發及部署針對各種 Salesforce 行銷活動量身定制的響應式動態電子郵件範本的初階開發者。

在完成本培訓後，學員將能夠：

• 使用 HTML5 與 CSS3 設計並開發響應式、無障礙且互動式的電子郵件範本，以優化在各裝置與 Salesforce 生態系統中的電子郵件客戶端效能。
• 利用 Salesforce 數據建立個人化的電子郵件體驗。
• 在 Salesforce 中測試、部署並分析電子郵件活動，包括使用分析工具來指導決策，並最佳化未來的行銷活動，以提升效能與參與度。

Zoho Desk 是一款雲端支援平台，旨在透過自動化、全管道支援、工單追蹤與效能分析來簡化客戶服務作業。

本課程由導師親自授課（提供線上或線下選項），適合初級至中級用戶，協助他們有效設定、管理並優化 Zoho Desk，以支援客戶服務工作流程。

完成培訓後，學員將能夠：

• 為團隊設定與自訂 Zoho Desk 環境。
• 跨多個支援管道管理工作單、SLA（服務等級協議）及工作流程。
• 建立具洞察力的報告與儀表板，追蹤服務效能。
• 實作自動化、變更控管與協作的最佳實踐。

課程形式

• 互動式講授與討論。
• 大量的練習與實作。
• 在即時實驗室環境中進行動手實作。

課程客製化選項

• 如需此課程的客製化培訓，請聯絡我們安排。

本 台北 的實戰培訓（線上或線下）旨在幫助業務分析師利用 HubSpot 服務來管理產品生命週期。

完成本培訓後，參與者將能夠：

• 了解產品生命週期的各個階段。
• 使用 HubSpot 優化管理產品生命週期。
• 知曉何時在企業中運用產品生命週期。

這項於 台北 進行的講師指導培訓（線上或線下），主要針對希望利用 Odoo 財務模組功能來優化會計流程的中階會計人員。

參加完本培訓後，學員將能夠：

• 學習應付帳款與應收帳款管理功能，包括在 Odoo 內的自動化、客製化及最佳化。
• 運用 Odoo 先進的報表工具建立自訂財務報表儀錶板與分析報告，支援策略性決策。
• 在 Odoo 內有效設定並管理多項稅率、管轄地區及預算控制。/li>
• 建立管理敏感財務資料的最佳實踐方法，包含設定使用者權限並遵循審計要求。

此課程由講員主導進行，採 台北 形式（線上或線下）。目標是協助顧問掌握 Peoplesoft 應用系統的進階管理技能。

培訓結束後，學員將能夠：

• 了解 Peoplesoft 的概念與架構。
• 設定和管理伺服器網域。
• 追踪、排除故障並優化 Peoplesoft 系統效能。

本課程採講師帶路的方式進行即時培訓 台北（線上或線下），適合初級至中級的行銷專業人士，旨在讓他們掌握有效使用 Salesforce Marketing Cloud 進行綜合數位行銷與顧客互動所需的技能與知識。

完成本課程後，學員將能夠：

• 了解 Salesforce Marketing Cloud 的功能、特性與架構。
• 學習如何使用 Marketing Cloud 建立、管理並優化電子郵件、社群媒體、行動裝置及廣告活動。
• 管理 Marketing Cloud 內的資料，建立分段受眾，並利用資料進行精準行銷。

Zoho CRM 是一款廣泛使用的雲端平台，用於管理客戶關係、自動化銷售流程並分析業務績效。

這門由講師主導的實操培訓（線上或線下）面向中階用戶和管理員，旨在提升參與者在 Zoho CRM 中管理數據、報告、客製化及系統控制方面的專業能力。

完成本培訓後，參與者將能夠：

• 建立並客製化作業性分析報表與儀表板。
• 實施變更控制的最佳實踐，包括審計軌跡和配置管理。
• 配置模組、工作流程和用戶角色以符合業務流程。
• 監控系統使用情況、自動化任務並增強 CRM 的可用性及治理。

課程格式

• 互動式講授與討論。
• 大量的練習與實作。
• 在實操實驗室環境中進行實作。

課程客製化選項

• 如需針對此課程提出客製化培訓請求，請聯繫我們以進行安排。

此在台北（線上或線下）舉行的講師主導實作培訓，對象為希望利用Microsoft Dynamics 365優化市場營銷與銷售流程的業務分析師。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 使用Microsoft Dynamics 365中的不同模組來管理流程。
• 將Power Platform整合至Microsoft Dynamics 365。
• 構建不同的通用數據模型，如記錄、分段圖表等。
• 透過Microsoft Flow整合自動化流程。

此 台北（線上或線下）的導師主導即時培訓，旨在幫助希望使用 HubSpot CRM 建立及優化銷售與行銷流程的行銷人員。

完成培訓後，學員將能夠：

• 使用 HubSpot 會議工具安排會議。
• 運用 HubSpot CRM 優化業務營運。
• 建立具備豐富功能的面板與報表以進行數據分析。
• 自動化銷售與行銷工作流。

此台北（線上或線下）導師主導之直播培訓，目標受眾為希望運用 Dynamics 365 Customer Insights 整合客戶資料並提供符合合規性的目標客戶旅程之中階客戶體驗分析師與行銷營運專業人員。

完成本培訓後，學員將能夠：連接並整合資料來源，建立細分群組與指標，構建並發布旅程，以及監控與排除問題。

在本培訓中，在台北（線上或線下）由教練指導的現場培訓，學員將學習如何使用Odoo並開始為其組織進行Odoo開發。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 安裝和配置Odoo。
• 了解Odoo的基本原理。
• 創建自己的Odoo模塊。
• 將第三方工具集成到Odoo中。
• 充分利用Odoo的功能。

本課程由講師帶領，在 台北 地點進行現場（或線上）培訓（Live），旨在幫助有意利用 Odoo 提升業務運作的終端使用者。

完成培訓後，學員將能夠：

• 了解如何在組織內部實施 Odoo CRM 系統。
• 規劃、分析並將業務功能與流程對應至 Odoo 的功能特性。
• 將 Odoo 與其他第三方工具和應用程式整合。

這門 台北（線上或線下）的現場培訓旨在幫助希望使用 Salesforce 開發創建實時應用程序的網頁開發者。

通過本次培訓，參與者將能夠：

• 使用 Apex 編程語言構建實時應用程序。
• 創建測試類以增加 Salesforce 中的代碼覆蓋率。
• 使用 Apex 創建和使用 REST 和 SOAP Web 服務。

這項在 台北（線上或線下）舉行的由講師主導的實時培訓，針對希望利用 Salesforce 及其功能來更好地服務客戶的行銷人員、銷售人員和客服代表。

在培訓結束時，學員將能夠：

• 設置他們的 Salesforce 帳戶以管理個人資料、追蹤活動、自定義視圖和佈局以及個性化設置。
• 使用 Salesforce 的功能和工具來吸引、獲得並服務現有及潛在客戶。
• 創建報告和儀表板，為業務生成有用的分析和見解。

此課程為由講師帶領的即時培訓（線上或線下），目標受眾為希望使用 Salesforce Lightning 建立網頁應用程式的管理員。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 使用 Salesforce Lightning 建構響應式應用程式。
• 以極少甚至零程式碼的方式開發應用程式。
• 從頭建立一個 Lightning 應用程式。

Veeva Vault 是一個基於雲端的內容管理平台，以及針對生命科學公司設計的應用程式套件。

此課程為在 台北（線上或線下）進行的講師指導培訓，旨在幫助希望使用 Veeva Vault 來更有效管理生命科學文檔和數據的終端用戶。

完成本培訓後，參與者將能夠管理文檔、追蹤產品信息並與其他團隊成員協作。

Zoho Creator 是一個基於 SaaS 的平台，可用於創建企業級應用程序，該應用程序可在任何設備上運行。 

在這種由導師指導的培訓中（線下或線上），參與者將學習如何使用 Zoho Creator 快速構建自定義應用程序。

通過完成此次培訓，參與者將能夠：

• 高效設置、配置和運行他們的 Zoho Creator 帳戶
• 創建表單儀表板
• 定義工作流程和業務規則
• 自動化重複操作，並構建具有信息量的頁面

受眾

• 開發人員
• 業務經理

課程形式

• 互動式講課與討論
• 大量的練習和操作
• 在實訓環境中進行實踐

課程定制選項

• 如需請求為該課程提供定制化培訓，請聯繫我們以安排。