新竹現場CRM培訓

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 包含一个全面的开发环境，用于定制ERP功能并与外部系统集成。

本次讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级开发人员和技术支持人员，他们希望开发、维护和支持Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations中的解决方案。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Visual Studio和X++设置开发环境。
• 在F&O中开发表单、类、表和工作流。
• 通过事件、权限和验证实现业务逻辑。
• 创建自定义报告并扩展现有功能。
• 使用REST API和OData集成外部服务。
• 在F&O环境中测试、调试和优化性能。
• 管理数据迁移和系统更新。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实验环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需定制培训，请联系我们安排。

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 是一個企業級ERP平臺，旨在管理全球財務、供應鏈運營和物流。

本次由講師主導的培訓（線上或線下）面向中級到高級ERP用戶以及內部支持團隊，他們需要了解Microsoft Dynamics 365 F&O在財務和供應鏈模塊中的功能。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 導航和配置核心財務與供應鏈管理功能。
• 管理系統中的供應商、客戶和稅務信息。
• 創建並跟蹤採購訂單、發票和付款。
• 通過平臺操作庫存和物流工作流程。
• 理解採購和會計中的關鍵流程。
• 通過功能配置和錯誤處理支持業務用戶。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在即時實驗室環境中進行實際操作。

課程定製選項

• 如需爲本課程定製培訓，請聯繫我們進行安排。

Microsoft Dynamics 365 Customer Service 是一個全面的解決方案，用於管理客戶支持、服務運營和全渠道互動。

本課程爲講師指導的培訓（線上或線下），面向希望使用 Dynamics 365 Customer Service 實施和配置客戶服務解決方案的中級用戶。

通過本培訓，參與者將能夠：

• 配置和管理案例自動化、隊列和路由邏輯。
• 實施全渠道工具，如聊天、短信和代理工作區。
• 使用調查和分析創建個性化的客戶體驗。
• 集成 AI 助手和 IoT 設備，用於主動支持場景。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在即時實驗室環境中進行動手操作。

課程定製選項

• 如需爲此課程定製培訓，請聯繫我們進行安排。

Salesforce是一個領先的CRM平臺，用於跟蹤、優化和擴展銷售績效。

本次由講師指導的培訓（線上或線下）面向中級銷售人員，旨在通過Salesforce支持的現代高效銷售技術提升銷售業績。

完成培訓後，學員將能夠：

• 應用現代冷呼叫策略，提高客戶參與度。
• 使用經過驗證的腳本，提升轉化率。
• 利用心理學和人際連接技巧快速建立關係。
• 利用Salesforce跟蹤活動並加速成果。

課程形式

• 現場演示與引導討論。
• 使用真實銷售場景進行實踐。
• 在Salesforce即時環境中進行互動練習。

課程定製選項

• 可根據要求定製示例、場景和練習。

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) 是一個現代化的ERP解決方案，支持端到端的業務運營，包括倉庫和庫存管理。通過增強的集成能力和如Warehouse Insight等附加功能，BC能夠實現高效的倉庫運營、許可證板管理和企業範圍內的運營自動化。

本課程爲講師指導的培訓（線上或線下），面向中級倉庫運營團隊、ERP顧問和系統專業人員，旨在通過最佳實踐、移動設備和高質量的集成工作流，在Dynamics 365 Business Central中實施或優化倉庫管理。

通過本培訓，學員將能夠：

• 在Dynamics 365 Business Central中設置和管理倉庫運營。
• 使用Warehouse Insight進行即時移動執行倉庫任務。
• 實施許可證板管理和可追溯性，以增強庫存控制。
• 在ERP工作流中集成設備校準、測試請求和質量控制。

課程形式

• 互動講座與討論。
• 大量練習與實踐。
• 在即時實驗室環境中進行實際操作。

課程定製選項

• 如需爲本課程定製培訓，請聯繫我們進行安排。

Salesforce 是一個領先的雲 CRM 平臺，幫助企業管理客戶、自動化流程並提升協作效率。本實踐課程涵蓋了核心配置、對象與 app 設計、使用工作流和 Process Builder/Flow 進行自動化，以及提升團隊效率的功能。

本課程爲講師引導的培訓（線上或線下），面向初級到中級的管理員、業務用戶和團隊負責人，旨在幫助他們配置 Salesforce、自動化常見流程並提升用戶效率。

培訓結束後，學員將能夠：

• 配置對象、字段、頁面佈局和記錄類型，以建模業務數據。
• 使用 Lightning App Builder 設計和構建 Lightning app 和頁面。
• 使用 Flow 和流程自動化工具創建自動化，簡化任務。
• 啓用 Lightning Experience、Chatter 和生產力集成等協作功能。
• 構建基本報告和儀表板，展示關鍵指標。

課程形式

• 互動講座與演示。
• 在沙盒環境中進行動手練習。
• 真實場景和簡短的結業實驗。

課程定製選項

• 如需專注於 Sales Cloud、Service Cloud 或自定義對象的定製版本，請聯繫我們安排。

這是一個由講師指導的新竹（線上或線下）培訓，旨在幫助初級到中級的財務和資金管理專業人員鞏固知識，改善報表生成，並最大化利用Dynamics 365進行財務運營。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 導航並自定義Dynamics 365 Finance和Operations界面。
• 高效生成和分析財務報表。
• 管理資金功能，包括現金流和銀行對賬。
• 優化財務工作流程，提升運營效率。

Salesforce 是一個強大的雲端平台，支援完整的保險生命週期，從報價和銷售到理賠管理和保單管理。

這是一個由講師指導的培訓（線上或線下），針對保險和租賃行業的中級專業人士，他們希望配置、擴展和優化 Salesforce，以管理產品、自動化理賠並處理完整的保單生命週期。

在本培訓結束時，參與者將能夠：

• 配置 Salesforce 以進行保險產品的報價和定價。
• 管理售後活動，包括理賠、事件登記和支付自動化。
• 建模保險產品並管理其完整的生命週期。
• 調整 Salesforce 以滿足保險和租賃的監管和運營需求。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 實際操作 Salesforce 保險工具和配置。
• 專注於產品創建、理賠工作流程和保單自動化的指導練習。

課程定制選項

• 如需根據您的保險或租賃產品定制此課程，請聯繫我們安排。

本課程爲講師指導的培訓（線上或線下），面向希望使用Dynamics 365 客戶服務提升客戶服務操作的初級到中級參與者。

通過本培訓，參與者將能夠：

• 瞭解Dynamics 365 客戶服務的核心功能和特性。
• 設置和配置D365 客戶服務環境。
• 高效管理客戶互動和案例。
• 利用分析工具提升服務交付。
• 將Dynamics 365 客戶服務與其他Microsoft應用程序集成。

本次由講師指導的培訓（線上或線下）面向初級到中級銷售專業人員，他們希望使用Salesforce來管理線索、機會、賬戶和客戶互動，以提高交易成交率並提升銷售業績。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 自信地瀏覽Salesforce Sales Cloud界面。
• 管理線索、聯繫人、賬戶和機會。
• 使用Salesforce工具簡化工作流程並跟蹤績效。
• 利用報告和儀表板深入瞭解銷售管道。

Odoo是一個基於Python和JavaScript構建的強大開源ERP框架，提供了模塊化架構以構建業務應用。

本次由講師主導的培訓（線上或線下）面向中級到高級開發者，旨在幫助學員掌握Odoo的後端和前端框架，包括Python ORM定製、OWL（Odoo Web Library）開發，以及針對條形碼和POS系統的模塊優化。

通過本培訓，學員將能夠：

• 使用Python、XML和JavaScript開發高級Odoo模塊。
• 定製和擴展Odoo的後端模型、視圖和控制器。
• 使用OWL構建和增強POS和條形碼模塊的前端組件。
• 安全地將API和第三方系統與Odoo集成。
• 遵循最佳實踐調試、測試和部署Odoo模塊。

課程形式

• 互動講座與討論。
• 即時編碼演示與指導練習。
• 在實際Odoo環境中進行模塊開發實踐。

課程定製選項

• 如需定製本課程，請聯繫我們進行安排。

本課程爲講師指導的培訓（線上或線下），面向中級到高級學員，旨在幫助他們利用AI和自動化優化客戶關懷操作，同時爲團隊提供最新的工具和策略。

培訓結束後，學員將能夠：

• 瞭解客戶關懷和客戶成功的最新趨勢。
• 利用AI和自動化提高客戶滿意度，減少工作量。
• 使用高級自動化優化銷售流程和客戶互動。
• 遠程培訓團隊，掌握現代客戶成功和銷售的工具與策略。
• 創建可擴展的解決方案，改善客戶體驗並推動收入增長。

本課程為講師指導的新竹（線上或線下）培訓，適合初級到中級學員，旨在全面了解Dynamics 365 Sales，並有效使用該平台提升銷售運營。

培訓結束後，學員將能夠：

• 了解Dynamics 365 Sales的核心功能與特性。
• 設置和配置D365 Sales環境。
• 使用D365 Sales管理客戶關係和銷售流程。
• 利用數據和分析驅動銷售決策。
• 將Dynamics 365 Sales與其他Microsoft應用程式整合。

這門由講師主持的現場培訓課程（在線或現場）旨在幫助希望提升和增強其 Pardot 技能的中級市場營銷分析師和專業人士，重點是高級報告、儀表板和參與策略。

培訓結束時，參加者將能夠：

• 針對高級電子郵件營銷和參與策略優化 Pardot。
• 掌握報告和儀表板的創建和分析。
• 改進潛在客戶分配策略和參與計劃。
• 利用 Pardot 的動態內容和自定義重定向來提高活動績效。

本課程爲講師指導的培訓，在新竹（線上或線下）進行，面向希望利用MS Dynamics 365 Sales Insights模塊制定更智能銷售策略並提升客戶參與度的初級到中級參與者。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 瞭解Sales Insights模塊的功能和優勢。
• 使用AI驅動的分析工具提升銷售績效。
• 根據具體業務需求自定義和配置模塊。
• 利用洞察力進行線索評分、關係健康和管道管理。
• 將Sales Insights與其他Dynamics 365模塊和第三方工具集成。

這種講師指導的現場培訓在 新竹（在線或現場）面向希望使用 Monday.com 來管理和自動化多個部門的資料庫和工作流程的初級管理人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 為多個部門（銷售、行銷、人力資源等）自動化資料庫和工作流程。
• 使用外部 API 集成 WhatsApp，以保持與客戶或內部團隊的溝通。
• 管理任何區域的狀態和工作流，並使用自動化優化運營。
• 充分利用 Monday's WorkManagement、CRM 和 WorkForms 模組，實現最高效率。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级专业人士，旨在帮助学员高效实施和管理Odoo库存模块，涵盖中央仓库和多个次级地点的操作，重点关注可追溯性和可扩展性。

培训结束后，学员将能够：

• 在Odoo中配置和管理多地点仓库结构。
• 跟踪内部产品移动并优化仓库间的调拨。
• 记录和追溯采购订单的接收与分发过程。
• 启用并管理基于序列号和批次的追溯功能。
• 设计符合最佳实践的可扩展且组织良好的库存系统。

這種由講師主導的現場培訓（在線或現場）旨在讓初級銷售專業人員和希望有效使用和管理Salesforce銷售雲及其管理功能的管理員參加。

培訓結束時，參與者將能夠：

• 有效地導航和利用Salesforce銷售雲。
• 管理潛在客戶、帳戶、聯繫人、機會和案件。
• 為銷售洞察生成報告和儀表板。
• 在Salesforce中實施自動化和工作流程規則。
• 自定義安全設置和管理用戶訪問。
• 將Salesforce與Power BI、Tableau和其他工具集成在一起，以進行實時數據分析。

這種以講師為主導的 新竹（在線或現場）現場培訓面向希望在組織內領導持續業務流程改進和系統增強計劃的中級業務分析師。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 全面瞭解 Dynamics 365。
• 設置、配置和管理 Dynamics 365 的各種元件。
• 使用 Dynamics 365 功能分析現有業務流程並提出優化建議。
• 在 Dynamics 365 中管理遷移和更新。

本次在線（線上或線下）授課的實時培訓課程旨在幫助中級參與者了解Odoo模塊的配置、管理和定制，以支持業務運營。

培訓結束時，參與者將能夠：

• 配置和定制項目和計劃模塊，以簡化任務和資源管理。
• 建立和管理銷售和會計模塊，包括分析會計計劃，以加強財務追踪和報告。
• 管理員工和聯繫人模塊，以改善人力資源和客戶關係管理流程。
• 利用設置模塊實施全系統的定制和集成。
• 優化Odoo的功能，以符合組織需求。

這種由講師指導的現場培訓新竹（在線或現場）面向希望使用 OpenText Exstream v16 有效地設計、實施和管理個人化客戶溝通的初級項目經理。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解 OpenText Exstream v16 的體系結構和元件。
• 瞭解如何有效地管理、操作和部署 Exstream 應用程式。
• 使用 Exstream Design Manager 設計和創建個人化的客戶通信。
• 流覽 OpenText 支援門戶以獲取資源、軟體和票務管理。

本課程爲講師主導的培訓，在新竹（線上或線下）進行，面向中級開發者，旨在教授如何設計、開發和部署針對各種Salesforce營銷活動的響應式和動態電子郵件模板。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 使用HTML5和CSS3設計和開發響應式、可訪問且交互式的電子郵件模板，優化其在Salesforce生態系統內各種設備和電子郵件客戶端上的性能。
• 利用Salesforce數據創建個性化的電子郵件體驗。
• 在Salesforce內測試、部署和分析電子郵件活動，包括使用分析來指導決策，並優化未來的活動以提高性能和參與度。

Zoho Desk 是一个基于云的帮助台平台，旨在通过自动化、全渠道支持、工单跟踪和性能分析来简化客户服务操作。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向希望有效配置、管理和优化 Zoho Desk 以支持客户服务工作流程的初级到中级用户。

在培训结束时，参与者将能够：

• 为其团队配置和自定义 Zoho Desk 环境。
• 跨多个支持渠道管理工单、SLA 和工作流程。
• 创建有洞察力的报告和仪表板以跟踪服务性能。
• 实施自动化、应变控制和协作的最佳实践。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

這種由 講師指導的 新竹 現場培訓（在線或現場）面向希望利用 HubSpot 服務管理產品生命週期的業務分析師。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解產品生命週期的各個階段。
• 使用 HubSpot 優化和管理產品生命週期。
• 瞭解何時在企業中使用產品生命週期。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级会计师，旨在帮助他们利用Odoo会计模块的功能优化会计流程。

培训结束后，学员将能够：

• 学习应付账款和应收账款管理功能，包括Odoo中的自动化、自定义和优化。
• 利用Odoo的高级报告工具创建自定义财务报告、仪表板和分析，支持战略决策。
• 在Odoo中有效配置和管理多种税率、管辖区和预算控制。
• 制定最佳实践，管理敏感财务数据，设置用户权限，并遵守审计要求。

本課程由講師主導，提供新竹的線上或線下培訓，旨在幫助顧問學習管理 Peoplesoft 應用程序的中級技能。

通過本培訓，學員將能夠：

• 瞭解 Peoplesoft 的概念與架構。
• 配置和管理服務器域。
• 跟蹤、排查並優化 Peoplesoft 系統性能。

本次由講師指導的培訓在 新竹（線上或線下）面向中級營銷專業人員，旨在幫助他們掌握有效使用 Salesforce Marketing Cloud 進行綜合數字營銷和客戶互動所需的技能和知識。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 瞭解 Salesforce Marketing Cloud 的功能、特性和架構。
• 學習如何使用 Marketing Cloud 創建、管理和優化電子郵件、社交、移動和廣告活動。
• 在 Marketing Cloud 中管理數據，創建細分受衆，並利用數據進行定向營銷。

Zoho CRM 是一个广泛采用的基于云端的平台，用于管理客户关系、自动化销售流程并分析业务绩效。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级用户和管理员，旨在提高他们在 Zoho CRM 中管理数据、报告、自定义和系统控制的熟练度。

培训结束后，参与者将能够：

• 创建和自定义报告及仪表板，以进行可操作的分析。
• 实施变更控制最佳实践，包括审计跟踪和配置管理。
• 配置模块、工作流程和用户角色，以与业务流程保持一致。
• 监控系统使用情况，自动化任务，并增强 CRM 的可用性和治理。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们进行安排。

課程目標

本客戶關係管理（CRM）課程專爲銷售或業務發展崗位的人員設計，旨在提升現有客戶服務技能，並開發新技巧以增強客戶體驗。

課程目的：

在本課程結束時，您將能夠：

• 增強現有客戶服務技能，並開發新技巧以改善客戶體驗
• 瞭解您對客戶的影響，並找到改進的方法
• 理解“受歡迎的組織”的特徵並加以應用
• 使用“工具包”來建立客戶關係
• 衡量CRM對業務成功的重要性
• 識別有效的CRM如何提升業務績效

學習成果

在本課程結束時，您將：

• 制定行動計劃，以便在返回工作崗位後立即應用所學知識，提升客戶關係管理績效
• 評估您對客戶的影響，並找到改進的方法
• 擁有一個“工具包”，幫助建立有效的客戶關係，使客戶將您視爲戰略合作伙伴
• 能夠識別有效的CRM如何提升業務績效

本次由講師主導的培訓在新竹（線上或線下）進行，面向希望使用Microsoft Dynamics 365優化營銷和銷售流程的業務分析師。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 使用Microsoft Dynamics 365中的不同模塊管理流程。
• 將Power Platform集成到Microsoft Dynamics 365中。
• 構建不同的通用數據模型，如記錄、分段圖表等。
• 通過Microsoft Flow集成實現流程自動化。

這個由 講師指導的 新竹 現場培訓（在線或現場）面向希望 使用 HubSpot CRM 創建和管理優化銷售和行銷流程的營銷人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用 HubSpot 會議工具安排會議。
• 使用 HubSpot CRM 優化業務運營。
• 創建用於數據分析的功能齊全的儀錶板和報告。
• 自動化 銷售和行銷工作流程。

本課程由講師主導，提供新竹的線下或遠程培訓，面向中級客戶體驗分析師和營銷運營專業人士，他們希望使用 Dynamics 365 客戶洞察來統一客戶數據並提供有針對性的、合規的客戶旅程。

通過本培訓，學員將能夠：連接並統一數據源，創建細分和度量，構建併發布旅程，監控並解決結果。

在這場由講師指導的新竹（線上或線下）培訓中，參與者將學習如何使用Odoo，並開始為其組織開發Odoo。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 安裝並配置Odoo。
• 理解Odoo的基礎知識。
• 創建自己的Odoo模組。
• 將第三方工具整合到Odoo中。
• 最大化Odoo功能的使用。

這是由講師指導的新竹線下培訓，針對希望安裝、配置和管理Odoo系統的系統管理員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 安裝、配置和管理Odoo。
• 理解Odoo的基礎知識。
• 創建自己的Odoo模塊。
• 將第三方工具與Odoo集成。
• 最大化Odoo的功能使用。

這是一個由講師指導的新竹（線上或線下）培訓課程，旨在幫助終端用戶使用Odoo來提升其業務運營。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解如何在組織內部實施Odoo CRM系統。
• 規劃、分析並將業務功能和流程映射到Odoo的功能。
• 將Odoo與其他第三方工具和應用程序集成。

在這個由教師主導的在線培訓中，參與者將學習構成 Salesforce CPQ 的架構、設計和運營特徵，因為他們逐步了解示例 Salesforce CPQ 安裝的設置、配置和維護。在

本課程由講師指導，提供新竹（線上或線下）培訓，面向希望使用Salesforce開發創建即時應用的Web開發者。

培訓結束後，學員將能夠：

• 使用Apex編程語言構建即時應用。
• 使用Apex創建測試類，以提高Salesforce中的代碼覆蓋率。
• 使用Apex創建並使用REST和SOAP Web服務。

本次由講師主導的新竹培訓（線上或線下）面向希望設置、管理和監控 Salesforce 及其功能以更好地服務客戶的營銷人員、銷售人員以及客戶服務代表。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 設置 Salesforce 賬戶，管理個人資料、跟蹤活動、自定義視圖和佈局，以及個性化設置。
• 使用 Salesforce 功能和工具吸引、獲取和服務現有及潛在客戶。
• 創建報告和儀表板，爲業務生成有用的分析和見解。

本次講師指導的培訓在新竹（線上或線下）面向希望使用Salesforce Lightning創建Web應用程序的管理員。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 使用Salesforce Lightning構建響應式應用程序。
• 幾乎不需要編寫代碼即可開發應用程序。
• 從頭開始創建一個Lightning應用程序。

這種由 講師指導的 新竹 現場培訓（在線或現場）面向希望使用 Veeva Commercial Cloud Engagement 應用程式跨多個管道提供個人化客戶體驗的人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 使用 Veeva CRM 個人化客戶交互。
• 使用 Veeva 個 Digital Events 規劃和執行企業活動。
• 使用 Veeva Align 對齊銷售區域。

Veeva Vault是一款面向生命科學公司的基於雲的內容管理平臺和應用程式套件。 

這種由講師指導的新竹現場現場培訓面向希望使用Veeva Vault更好地管理生命科學文檔和數據的最終使用者。

在培訓結束時，參與者將能夠管理文檔、跟蹤產品資訊以及與其他團隊成員協作。

Zoho Creator是一個基於SaaS的平臺，用於創建可在任何設備上運行的企業級應用程序。

在這次由講師指導的線下或遠程培訓中，參與者將學習如何使用Zoho Creator快速構建自定義應用程序。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 高效設置、配置和運行他們的Zoho Creator賬戶
• 創建表單和儀表板
• 定義工作流程和業務規則
• 自動化重複操作並構建信息頁面

受衆

• 開發者
• 業務經理

課程形式

• 互動講座和討論
• 大量練習和實踐
• 在即時實驗室環境中進行動手操作

課程定製選項

• 如需爲本課程定製培訓，請聯繫我們安排。

Zoho CRM 是一個基於 SaaS 的客戶關係管理（CRM）系統，用於跟蹤銷售、管理聯繫人、開展營銷活動以及與客戶互動。

在這個由講師指導的線下或遠程培訓中，參與者將學習如何設置和管理 Zoho CRM 系統。

通過本培訓，參與者將能夠：

• 高效地設置、配置和運行其組織的賬戶
• 管理用戶並自動化銷售流程
• 定製 CRM 解決方案並保護客戶數據

受衆

• 系統管理員

課程形式

• 互動式講座和討論
• 大量練習和實踐
• 在即時實驗室環境中進行實際操作

課程定製選項

• 如需爲本課程定製培訓，請聯繫我們安排。